下载后可任意编辑银行理财经理工作岗位职责总结银行理财经理工作岗位职责总结 理财经理工作性质也属于销售范畴，一个合格的销售人员应该具备积极的态度、良好的习惯、专业的知识和娴熟的技巧。以下是由我整理关于银行理财经理工作职责的内容，希望大家喜爱! 银行理财经理工作职责 职位概要： 1、负责银行个人金融产品营销或个人理财等相关工作。 2、开发和维护个人客户，促进银行个人存贷款及理财业务的进展。 任职资格： 1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历; 2、年龄 35 岁以下; 3、2 年以上银行或相关行业从业经验，熟悉个人银行金融产品和相关业务; 4、具有 CFP 或 AFP 等资格证书者优先; 5、具有中、外资银行高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先。 工作内容： 1、负责公司产品的销售及推广; 2、根据市场营销计划，完成部门销售指标; 3、开拓新市场,进展新客户,提高部门的销售业绩; 4、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功; 5、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向进展，能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。 工作内容： 1、围绕分支行零售业务进展经营计划，积极开展客户营销，完成储蓄存款等各项任务指标。 2、负责理财流程(售前、售中、售后)管理和理财风险控制; 3、负责客户的分层次服务，根据客户的个性化需求介绍和推广我行的各项理财产品，提供专业化的理财建议，满足客户的个性化需求。 职业操守: 1、具有良好的职业操守及营销、理财意识，无违纪违规等不良纪录。 下载后可任意编辑 2、按程序办事，风险意识强。 3、良好的职业形象。 银行理财经理工作总结(一) 回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中仔细学习贯彻落实党的精神，实践好党的群众路线教育实践活动，不断提高自身的思想政治素养和综合素养，切实充实自我，提高自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬，当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下： 一、各项任务指标、学习和工作情况： 1、任务指标: 基金个人任务指标万，完成万，完成率 241%。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率 226%。理财客户新增户，完成 111%。贵金属任务指标万，销售万，完成率 115%。白金卡任务指标张，完成张，完成率 130%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率 206%。 2、学习上： 20xx 年...
