下载后可任意编辑2024 年银行理财经理工作岗位职责总结1、负责银行个人金融产品营销或个人理财等相关工作。2、开发和维护个人客户，促进银行个人存贷款及理财业务的进展。任职资格:1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历;2、年龄___岁以下;___、___年以上银行或相关行业从业经验，熟悉个人银行金融产品和相关业务;4、具有 CFP 或 AFP 等资格证书者优先;5、具有中、外资银行高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先。工作内容:1、负责公司产品的销售及推广;2、根据市场营销计划，完成部门销售指标;3、开拓新市场,进展新客户,提高部门的销售业绩;4、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功;5、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向进展，能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。工作内容:1、围绕分支行零售业务进展经营计划，积极开展客户营销，完成储蓄存款等各项任务指标。2、负责理财流程(售前、售中、售后)管理和理财风险控制;3、负责客户的分层次服务，根据客户的个性化需求介绍和推广我行的各项理财产品，提供专业化的理财建议，满足客户的个性化需求。职业操守:第 1 页共 17 页下载后可任意编辑1、具有良好的职业操守及营销、理财意识，无违纪违规等不良纪录。2、按程序办事，风险意识强。3、良好的职业形象。银行理财经理工作总结(一)回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中仔细学习贯彻落实党的精神，实践好党的群众路线教育实践活动，不断提高自身的思想政治素养和综合素养，切实充实自我，提高自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬，当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下:一、各项任务指标、学习和工作情况:1、任务指标:基金个人任务指标万，完成万，完成率___%。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率___%。理财客户新增户，完成___%。贵金属任务指标万，销售万，完成率___%。白金卡任务指标张，完成张，完成率___%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率___%。2、学习上:__年__月通过了 CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金、等从业资格。3、工作上:1)、积极营销新客户。有一次，一个客户向我咨询我行办 VIP 卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，...
