CRM系统评估体系

评估指标厂商自评分数（5分制）1.业务能力1.1.客户管理1.1.1.联系人管理1.1.1.1 建立联系人概括的能力51.1.1.2定位特定联系人并查看详细信息51.1.1.3 通过图标或阴影表明联系人对公司或销售机会的影响级别51.1.1.4每个客户对应多个联系人的能力51.1.1.5基于联系人查看历史活动记录的能力51.1.1.6 对联系人视图外观和使用个性化的灵活性51.1.1.7 与其他联系人的关联关系的能力51.1.1.8 与其他部分的关联能力，比如日程安排51.1.2.客户管理1.1.2.10建立客户/公司概括的能力51.1.2.11客户的信息和字段的质量51.1.2.12 用字段或结构图表示与客户的业务关系51.1.2.13标明客户的目标和成功因素41.1.2.14 为用户配置、自动分派和计划日程活动计划和任务41.1.2.15 提供针对客户定制的步骤（如对于一个机会，每一步可以定义，并能附加文件、视频等）51.1.2.16对预定以客户界面的修改（字段标签或是增加个性化字段、界面）51.1.2.17查看企业联系人和联系人的关系51.1.2.18查看和过滤客户的活动历史记录（比如，活动类型、联系人、日期、或销售代表）51.1.3.客户细分注:本评估体系分为三个层次的指标,包括八个大类一级,六十三个小类为二级,四百七十九个详细指标为三级.如你示和说明.CRM系统选型评估体系编号PS:部分厂商自评分为4分的项目，是由于非软件标准功能，而且功能细则需要进行调研后才可以进行个性化配表可能存在一定工作量。低于2分的项目，Sage认为基于本身平台需要进行较多调整及开发才能实现。1. 1. 3. 19通过灵活的客户数据库采样实现快速目标群建模51. 1. 3. 20从一个用户界面对多个与客户相关的数据源的便利访问51. 1. 3. 21客户价值和客户终生价值的多维度评估41. 1. 3. 22对客户信用额度的分级管理、受限控制和预警51. 1. 3. 23客户团队管理51. 2.销售管理1. 2. 1.销售管理1. 2. 1. 1 管理销售机会以及相关信息（如分派、跟进和团队管理、阶段、完成的可能性、销售总额、完成日期和竞争者）51. 2. 1. 2 进行销售周期分析51. 2. 1. 3 可以评估识别销售机会的关键决策者，影响者和重要关系51. 2. 1. 4 生成全面的报表或视图显示每个销售代表的销售（配额）指标（成功/失败、完成率）51. 2. 1. 5 销售人员进行销售指标分析的能力，比如竞争者频率分析、线索资源管道分析和可能性分析。并实现图形辅助显示51. 2. 1. 6 为客户分派和匹配销售代表51. 2. 1. 7 查看销售人员活动报表51. 2. ...