并购重组财务顾问协议VIP专享

财务顾问协议本协议由下列各方于 2019 年 3 月日于中国北京市订立:甲方：住所地：法定代表人：乙方：住所地：法定代表人：鉴于：1. 甲方系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人。2. 甲方拟收购中国境内上市公司的股份，并对其进行重大资产重组，从而实现借壳上市（以下简称“本次收购”）。3. 乙方系在中华人民共和国境内根据《中华人民共和国公司法》依法成立的综合类券商暨保荐机构, 为从事财务顾问、证券发行、承销及代理证券交易的专业机构；乙方长期从事中国企业的股份制改造、财务顾问及证券承销（保荐）业务, 具备有丰富工作经验的专业人员。4. 为确保甲方本次收购符合国家法律、法规、规章、中国证监会有关规范性文件和深圳证券交易所上市规则的规定，甲方决定聘请乙方作为本次收购的财务顾问，乙方接受甲方的聘请。经双方友好协商，就甲方聘请乙方担任本次收购的财务顾问事宜达成协议如下：— 1 —第一条释义除非本协议另有规定，下列词语具有以下含义：1.1中国证监会：指中国证券监督管理委员会。1.2证券交易所：指深圳证券交易所。1.3目标公司：指甲方拟收购股份的上市公司。1.4项目人员：指乙方为甲方本次收购现场提供服务的工作人员。第二条财务顾问工作内容2.1乙方作为甲方本次收购财务顾问的工作内容为:(1) 协助甲方进行尽职调查；(2) 协助甲方寻找本次收购的目标公司；(3) 协助甲方以及甲方聘请的会计师事务所、律师事务所和评估师事务所草拟本次收购的整体方案并进行法律、财务等方面的可行性研究，并出具研究报告；(4) 编制甲方本次收购的工作时间表；(5) 组织协调会计师事务所、律师事务所和评估师事务所等中介机构进行本次收购的相关工作； (6) 协助甲方制作有关本次收购的相关文件；(7) 协助甲方与中国证监会和证券交易所的沟通协调，确保本次收购的顺利进行；(8) 协助甲方做好信息披露工作；(9) 为本次收购出具独立财务顾问报告（如有必要时）。第三条甲方的义务3.1如实向乙方提供与本次收购有关的反映甲方真实情况的资料、文件 ,包括但不限于：(1) 甲方依法成立并依法从事所属业务的法律文件；(2) 甲方的近三年经审计的财务报告；(3) 甲方资产情况及有关资产的权属证明文件；(4) 甲方负债情况和或有负债情况；— 2 —(5) 甲方拟购买、出售或置换的相关资产负债情况；(6) 甲方参与或可能参与的重大诉讼、仲裁情况。3.2在乙方根据本协议对甲方、甲方的分支机构或与本次收购相关...