投保资料填用指南 ——个人长险业务 一、 总则 本指南旨在为销售人员指导客户正确填写投保资料提供帮助，旨在提高客户资料填写质量，加快出单时效，提升公司服务客户和销售的品质。指南中所述投保单证指《个人保险投保单》（单证代码1110和1108）、《人身保险投保提示书》、《销售人员报告书》、各类问卷及缔约声明等各类业务新单投保时填用的单证资料。 二、一般填用说明 1.投保资料内容请使用碳素墨水笔或蓝黑色钢笔填写，字迹清晰工整，内容真实、准确、完整。 2.投保资料信息（除客户签字及部分要约内容等重要信息外）修改时，可用左下右上或横线划掉填写错误的内容，修改为正确的内容，同时由投保人在修改处亲笔签名，不要使用涂改液或小刀刮。需要注意的是，修改后的内容尽量工整、不要超过原填写框区域，以便公司对修改内容进行正常的扫描和录 入 。 3.投保资料中的填写项 目 也 可以通 过打 印 机 进行套 打 ，需要注意的是，“ 投保人签字”、“ 被 保险人（或其 法 定 监 护 人）签字”、“ 账 户所有 人签字”、“ 授 权 人签字” 等签名项 目 仍 需由客户进行亲笔签名。 4．对于以下情况，请重新填写投保单： （1）投保资料有严重污损，影响重要信息扫描的； （2）投保资料填写修改内容不清晰，超出影像截取区域或者影响影像信息识别的； （3）投保资料中投保人、被保险人、账户所有人等客户签字出现涂改的； （4）投保单中保险金额、保险费（含大小写）、交费期间、交费方式出现其中一处错误或涂改的； （5）投保单中同时出现六处填写错误或涂改的。 三、个人长险投保资料各构件具体填用指南 （一）《个人保险投保单》填用指南 销售人员填写项说明（由销售人员填写） 1．销售机构及代码：请填写销售机构的机构代码。 2．销售渠道：请填写“个人代理”或“机构代理”等渠道信息。 3．销售人员姓名：请填写销售人员的姓名。 4．销售人员代码：请填写销售人员的唯一代码。 2．客户资料栏各项填写说明 投保人及被保险人信息栏（由客户填写） 投保人及被保险人基本信息 5．“姓名”、“性别”、“年龄”、“出生日期”的填写：需要按投保时投保人、被保险人、受益人的实际情况如实填写，且与所提供的有效证件中信息务必保持一致。对于姓名中含有不常用的生僻字，可要求客户加注拼音。投保人、被保险人年龄要按投保时的实际周岁年龄填写，即以《个人保险投保单》的填写日期和投保人...
