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保险行业填写保单指南

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投保资料填用指南 ——个人长险业务 一、 总则 本指南旨在为销售人员指导客户正确填写投保资料提供帮助,旨在提高客户资料填写质量,加快出单时效,提升公司服务客户和销售的品质。指南中所述投保单证指《个人保险投保单》(单证代码1110和1108)、《人身保险投保提示书》、《销售人员报告书》、各类问卷及缔约声明等各类业务新单投保时填用的单证资料。 二、一般填用说明 1.投保资料内容请使用碳素墨水笔或蓝黑色钢笔填写,字迹清晰工整,内容真实、准确、完整。 2.投保资料信息(除客户签字及部分要约内容等重要信息外)修改时,可用左下右上或横线划掉填写错误的内容,修改为正确的内容,同时由投保人在修改处亲笔签名,不要使用涂改液或小刀刮。需要注意的是,修改后的内容尽量工整、不要超过原填写框区域,以便公司对修改内容进行正常的扫描和录 入 。 3.投保资料中的填写项 目 也 可以通 过打 印 机 进行套 打 ,需要注意的是,“ 投保人签字”、“ 被 保险人(或其 法 定 监 护 人)签字”、“ 账 户所有 人签字”、“ 授 权 人签字” 等签名项 目 仍 需由客户进行亲笔签名。 4.对于以下情况,请重新填写投保单: (1)投保资料有严重污损,影响重要信息扫描的; (2)投保资料填写修改内容不清晰,超出影像截取区域或者影响影像信息识别的; (3)投保资料中投保人、被保险人、账户所有人等客户签字出现涂改的; (4)投保单中保险金额、保险费(含大小写)、交费期间、交费方式出现其中一处错误或涂改的; (5)投保单中同时出现六处填写错误或涂改的。 三、个人长险投保资料各构件具体填用指南 (一)《个人保险投保单》填用指南 销售人员填写项说明(由销售人员填写) 1.销售机构及代码:请填写销售机构的机构代码。 2.销售渠道:请填写“个人代理”或“机构代理”等渠道信息。 3.销售人员姓名:请填写销售人员的姓名。 4.销售人员代码:请填写销售人员的唯一代码。 2.客户资料栏各项填写说明 投保人及被保险人信息栏(由客户填写) 投保人及被保险人基本信息 5.“姓名”、“性别”、“年龄”、“出生日期”的填写:需要按投保时投保人、被保险人、受益人的实际情况如实填写,且与所提供的有效证件中信息务必保持一致。对于姓名中含有不常用的生僻字,可要求客户加注拼音。投保人、被保险人年龄要按投保时的实际周岁年龄填写,即以《个人保险投保单》的填写日期和投保人...

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