精品文档---下载后可任意编辑CRM 系统又叫客户关系管理，在对客户的管理和信息的整合上起到了非常明显的作用，是中小企业必不可少的进展工具，CRM 系统拥有完整的数据库，能对客户所有的信息进行有效的保存处理和运用，客户的任何需求都能通过 CRM 系统的这些信息来猎取。既然 CRM 系统对中小企业不可或缺，那么 CRM 系统的效果如何呢？我们就通过一款叫爱客 CRM 的系统来介绍 CRM 客户管理系统的各项功能模块吧。模块一、组织架构1、根据公司的组织架构，可以完美复制到 CRM 系统的后台，实现管理的第一步。2、所有人员均可给予不同的角色及权限，分级管理，保护公司的机密信息不泄露，例如：普通员工只有新增线索/客户的权利，没有删除线索/客户的权利，这样能够保证员工离职时，其负责的所有客户的信息以及跟进记录全部保留在系统中，大大保护了公司得来不易的客户群体，方便今后工作的正常开展。3、员工离职交接，传统的交接模式存在多种弊端：交接时间长，客户交接不完全，客户跟进情况无法尽数交接，接受的业务员在多数情况下需要重新去和客户交接，让客户感觉到苦恼和不专业。而爱客·钉钉在员工交接上彻底颠覆传统模式，所有客户的信息和跟进细节都保存在系统中，一旦发生员工离职或者需要交接，可一键实现客户所有详情的交接，接手的业务员可以很清楚的看到客户的情况和客户跟进记录，方便无缝对接，给客户更加专业的理财服务。模块二、线索模块1、线索记录。系统定义的线索客户分离，帮助业务人员精准化管理客户，同时传统的线索记录可能是纸质保存或者 Excel 表格管理，非常容易丢失，而且交接含有诸多不便，现在由业务员或者管理员录入之后，由爱客来帮助公司统一管理，分配。2、新增线索。根据企业具体的业务模块，可以自行设计录入线索时需要填写的信息，信息内精品文档---下载后可任意编辑容基本分必填，常用以及显示，必填是必须填写的，常用是显示在主页面但不强制填写的，显示则是在展开更多信息里，可以选择性展开填写。同时手机移动端也可实现线索添加，方便在外办公。3、线索筛选。自定义筛选界面，管理者查看团队线索的时候，可以根据不同的筛选条件，自由选择，筛选条件可以根据公司业务的需求来自定义，同时筛选条件也可以根据公司业务的需求自定义。4、线索显示。线索的显示界面可以根据公司具体的业务需求以及使用习惯进行自定义。5、线索导入。线索批量导入，公司原有的表格化线索记录可以完美对接使用...
