定向增发方案分析

布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司 股份简称: 布雷尔利 股份代码:430260 公告编号:2013-012 布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司 定向发行方案 二O一三年八月 布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司 董事会声明 本公司及董事会全体人员保证本方案的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本方案的真实性、准确性、完整性承担个别或连带责任。 布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司 释 义 本定向发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 布雷尔利、公司 指 布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司 定向发行 指 布雷尔利通过定向发行股份募集资金的行为 投资者 指 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的投资者 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司 布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司 定向发行方案 一、发行主体 公司名称：布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司 股份简称：布雷尔利 股份代码：430260 二、发行种类及数额 1、发行种类：有限售条件的人民币普通股； 2、发行方式：非公开定向发行； 3、发行数量及金额：不超过110万股，融资额不超过人民币385.00万元。 三、发行价格及定价依据 发行价格为每股人民币 3.50 元。 公司2012 年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计，并出具了大华审字[2013]004356 号标准无保留意见的《审计报告》，截至 2012 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 12,504.81 万元，每股净资产为 2.91 元。 本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、投资者身份等多种因素，并与投资者协商后确定。 四、定向发行期限 本次定向发行在股东大会通过后两个月内完成。 五、公司股东及核心员工对本次定向发行股份认购的方案 本次定向发行拟发行不超过110万股，其中，拟向股权登记日登记在册的公 布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司 司股东刘丽优先配售不超过2 .0 0 万股，其他股东放弃优先配售权。在册股东放弃优先配售的股份，由曹建华、曹家健、崔新乱、段晓剑、刘力伟、刘国义、刘英芬、卢凯淮、李茂、葛立广、郝...