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银行支行对私高级客户经理述职报告

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银行支行对私高级客户经理述职报告_2 银行支行对私高级客户经理述职报告 篇一:银行支行对私高级客户经理述职报告 作为**支行对私高级客户经理,我的工作除了日常的管理工作外,工作的重点是私金业务的拓展维护和管理等,回顾这一年来的工作,虽然取得了不少的成绩,但还有许多不足之处。 一、积极拓展存款方面 根据总行“存款兴行,无储不稳”的指示精神,在行领导的正确领导下,我和营业部的全体同仁一起努力拼搏,拓展我行的储蓄业务,终于得到了丰硕的成果,截止到 12 月 31 日为止,共吸收了储蓄存款*****万元,储蓄存款余额达到******万元。 由于我行开业时间较短,加上基础客户又少,我行的代发工资单位虽然开户较多,但月代发工资额只有****万元左右,其他储源除了**的拆迁资金外几乎没有,在我行分管行长的带领下,利用春节揽储旺季,抓住行政事业单位和企业发放奖金的时机,四面出击,共营销到****多万元的储蓄存款,打响了开门红。 由于每月的代发工资额远远不能满足我行对存款增长的要求,因此我行积极捕捉市场信息,挖掘新的储蓄增长点,今年我行通过营销将**的拆迁安置费和**拆迁安置费以及**解散人员安置费在我行发放,我常常主动上门联系和服务,取得拆迁大户的名单和电话,向每一个拆迁户及安置户营销,让他们将钱存在我行,取得了相当多的存款和大客户,最多的存款达***多万元,同时将这些大客户营销为我行的 vip 客户。 今年我行推出了 vip 卡,我通过系统将在我行有**万元以上的客户进行逐一筛选,并建立了相关资料,通过电话或直接接触对每一个客户进行营销,将我行的优惠政策推举给客户,并取得了他们的信任,最终进展了**个 vip 客户,有许多客户将其他银行的汇款均放到了我行,由此带来了不少的存款,***万元以上的客户达到了***位。 在营销新存款的同时我还常常走访老客户,做好维护工作,倾听他们的意见和要求,帮助他们解决一些问题,如***医院、**商厦、**有限公司、**局、**局等单位。 二、结合理财产品,吸引大客户 除了营销储蓄存款外,我还积极营销外币储蓄和理财产品,今年总行推出了**系列产品,借此向我行大客户推销我行的理财产品,共营销了美元理财产品**万美元、港币理财产品***万港币、人民币理财产品****多万元。 由于今年国内资本市场异常活跃,股市指数不断攀升,开放式基金的赢利能力不断增加,吸引了不少客户的目光,我借此机会将自己以往在股票市场上的一些经验和自己工作上常...

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