个人金融营销筹划方案与个人客户金融理财方案制作能力提升高端讲座 大纲〔两天学员版〕巴伦一目录第一模块：个人金融营销筹划方案制作能力提升第二模块：个人客户金融理财方案制作能力提升第三模块：个人客户金融营销效劳能力提升第一模块个人金融营销筹划方案制作能力提升一、 个人金融营销筹划方案的作用 1．个人金融营销筹划方案的定义2．个人金融营销筹划方案的作用3．个人金融营销筹划方案的特点鲜亮的目的性明显的综合性严谨的逻辑性突出的实战性较强的指导性二、 个人金融营销筹划方案的种类1．个人金融营销活动筹划方案2．个人客户营销筹划方案3．个人金融产品销售筹划方案4．个人金融品牌宣传筹划方案三、 个人金融营销筹划方案的调研 1．市场调研2．客户调研3．政策调研4．内部调研5．竞争调研四、个人金融营销筹划方案的编写1．主题选定2．谋篇布局 3．编写要求 五、个人金融营销筹划方案的经典案例分享 〔一〕个人金融营销活动筹划方案案例 1．综合营销活动筹划方案 2．单项营销活动筹划方案 3．客户联谊活动筹划方案〔二〕个人客户营销筹划方案1．个人贵宾客户营销筹划方案2．优质拆迁工程营销筹划方案3．专业市场工程营销筹划方案4．代发工资工程营销筹划方案5．高端社区工程营销筹划方案第二模块个人客户金融理财方案制作能力提升一、认识个人客户金融理财方案1. 个人客户金融理财方案的定义 2. 个人客户金融理财方案的作用3．个人客户金融理财方案的对象4. 个人客户金融理财方案的使用范围 5. 个人客户金融理财方案的运用趋势二、制作个人客户金融理财方案1．个人客户金融理财方案的构思2．个人客户金融理财方案的编写4．个人客户金融理财方案的制作三、推介个人客户金融理财方案1．个人金融理财方案的递交2．个人客户金融理财方案的路演四、实施个人客户金融理财方案1．严格履行协议2．切实加强维护3．科学进行评价五、提升个人客户金融理财方案制作能力1．搞好与客户需求的七个对接2．掌握一些公文写作根本技能3．掌握 PPT 制作技能4．要重视客户的参加，加强与客户的沟通六、个人金融产品组合方案经典案例分享1．拆迁客户金融产品理财方案2．个体私营业主客户金融产品理财方案3．工薪客户金融产品理财方案4．务工客户金融产品理财方案5．大学生客户金融产品理财方案6．企事业单位高管客户金融产品理财方案7．私人银行客户金融产品理财方案8．退休客户金融产品理财方案9．中产家庭金融理财方案10．三口之家...
