回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中仔细学习贯彻落实党的精神，实践好党的群众路线教育实践活动，不断提高自身的思想政治素养和综合素养，切实充实自我，提高自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬，当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下：一、各项任务指标、学习和工作情况：1、任务指标:基金个人任务指标万，完成万，完成率 241%。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率 226%。理财客户新增户，完成 111%。贵金属任务指标万，销售万，完成率 115%。白金卡任务指标张，完成张，完成率 130%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206%。2、学习上：2024 年 8 月通过了 CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了 AFP、CFP、保险、基金、等从业资格。3、工作上：1)、积极营销新客户。有一次，一个客户向我咨询我行办 VIP 卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了 vip 卡，客户从外地汇过来 xxx 万元。2)、细心维护老客户。3)、耐心解答客户问题。4)协助行领导积极营销。在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。二、工作中存在的不足：2、营销力度有待提高。三、明年的工作打算：1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。今年上半年我营业部转型以来，我在理财经理的岗位上，仔细学习业务知识，不断提高自身专业素养，严格根据支行和部门的有关要求，仔细做好本职工作，在部门领导和同事们的关怀、帮助下，取得了一定的成绩，现将工作的具体情况总结如下：一、热爱本职工作，进一步提高工作水平做好一份工作，首先要爱这份工作。从事理财经理工作以来，我从陌生到熟悉，慢慢的喜爱自己的这项工作，在工作中，爱岗敬业，有效利用工作时间，以高度的责任感和事业心去工作，仔细遵守好我行的每一条规章制度，执行好每一个工作流程，牢记好每一个法律规范用语，深化挖掘客户，理解客户需求，为每一位客户仔细登记工作日志，细心做好访问记录，及时记载客户意见和建议，以此不断丰富自我，提高自己，综合运用...
