理财顾问个人简历范文本人性格开朗、稳重、有活力，待人热情、真诚;工作仔细负责，积极主动，能吃苦耐劳，用于承受压力，勇于创新;有很强的组织能力和团队协作精神，具有较强的适应能力;纪律性强，工作积极配合;意志坚强，具有较强的无私奉献精神。 工作经历 上海汇金房地产投资顾问有限公司 工作时间：2025 年 06 月-至今 薪资水平： 5000-8000 元/月 在职职位：高级营业主任 工作职责： 1 了解和发掘客户需求，为客户提供专业的置业咨询服务; 2 根据客户需求推举合适房源，协助业务经纪人陪同客户实地了解房源和介绍沟通; 3 为符合意向的客户协调买卖双方关系，达成一致后作为第三方为双方签订居间合同; 4 为客户提供良好的售后服务，维系客户关系。 上海金石投资理财顾问有限公司 工作时间：2025 年 03 月-2025 年 11 月 薪资水平： 5000-8000 元/月 在职职位：客户经理 工作职责： 、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户; 2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩; 3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力; 4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
