XX 银行财宝守恒 龙耀一世 VIP 客户理财沙龙2025 年 6 月 12 日目 录一、项目简介二、项目计划三、项目流程四、项目关键五、项目方案六、产品介绍一、项目简介(一）什么就就是精客项目以银行销售人员为主体,通过对银行理财经理得细致培训,让银行理财经理掌握保险客户得细分、邀约、促成技巧。保险公司帮助银行以定额、定向精准得向客户传递产品及服务信息,解决“客户为什么来?来了为什么购买?为什么成交?”这三大银行保险营销过程中遇到得难题。精客项目就就是开发与维系大客户得服务良机,就就是批量生产大额保单得生产线!（二）项目原理精客项目成功得三大关键点:第一大关键点：定向。参会得唯一性。只有 V ＩＰ客户才有资格获得专属产品（龙耀一世 B 款）。第二大关键点:定额。机遇得唯一性。现场Ｖ IP 客户根据银行 CR Ｍ客户评分系统限额派送,客户只能在限定额度内购买。第三大关键点:定时。刷卡得唯一性。限时回馈,每人只有一次机会。二、项目计划1、活动主题:“财宝守恒 龙耀一世” Ｖ IP 客户理财沙龙2、活动时间及地点: 2 ０ 1 ８年 6 月 2 ７日(周三）１3 时在 XX 会议室3、参加(支行）网点:3 个４、活动目标：到场客户 42 位,保费 60 万５、活动产品：龙耀一世 B 款５年缴,签单保费起步 5万6、项目周期:14 天(自启动培训开始,至项目会议结束)7、项目运作：全程指导,日清日结。8、项目组成员市分行领导小组组长:XX 行长副组长：XX 总经理成员:XX 部门相关人员支行领导小组组长:X Ｘ行长副组长:X Ｘ负责人成员:个人及公司客户经理、个人业务顾问、相关柜员精品项目领导小组组长:XX 总经理副组长:XX成员：XX9、数字转化（各阶段客户数)(1)总体客户资料需要 300 人(2)铺垫成功率 65%——上报铺垫成功人数 19 ５人(３)定级成功率 75％——定级成功人数 14 ６人(4）确认成功率６ 5%——确认电话成功 9 ４人（5)送包成功率 7 ０%——送函预销售 65 人(６)成功到会率 65%——实际到场人数 42 人（７）成功签单率 30%——实际签单人数 12 人60 万目标=5 万/单,共计 1 ２单10、行方支撑(1)启动会及各节点培训场地；(2)系统内 AUM 值 30 万以上、活期余额 10 万以上得客户数及各个网点得客户数；(3）活动启动会由市分行领导小组牵头,支行领导小组、精品项目领导小组全程参加;(4)市分行领导小组活动全程督促完成进度情况;支行领导小组活动全程参加、执行活动开展工...
