本指南将向您介绍熟悉和使用 Salesforce CRM 的各个步骤。在此过程中，您可以找到检查列表和资源的链接，比如培训部分、最佳操作文档、提示表等。也请务必利用相关的工作簿，它可以帮助您做出并追踪重要的决策。一、计划和准备若要在 Salesforce CRM 中获得成功，您可以做出的最佳投资之一就是拥有一个明确的计划.正如您不会在没有蓝图的情况下建造房屋一样，您不会在没有计划的情况下开始 Salesforce CRM。计划可以帮助您与其他人沟通，根据正确的顺序来工作，确认关键资源并了解您完成工作的时间。当您计划和准备开始执行 Salesforce CRM 时，请按顺序完成以下步骤：建立您的团队制定您的目标并确定优先顺序制定您的流程将您的流程与 Salesforce CRM 功能进行映射确定您所需的字段确定您所需的报告培训您的管理员与您的用户进行沟通为帮助您开始实施，您可以使用入门工作簿中的工作表，来作出并记录您的决策。请下载该文档，并将其作为一项进行中的工作，当您完成该快速入门 CRM 中的各个步骤，您可以返回该文档。建立您的团队对于资源优先的小型企业而言,"项目团队"这个字眼可能听起来具有挑战性。这只是个形式—您只需确保能安排以下角色:执行发起人程序的启动人和执行人每日负责管理 Salesforce CRM 的人确实了解贵公司业务流程的超级用户执行发起人作为项目的发起人，使项目的影响力增加。拥有执行发起人的权利支持和参加—从计划阶段到上线日及以后-是至关重要的。被任命为管理员的人通常会负责启动并执行 Salesforce CRM，以及每日的管理工作。技术背景不是必需的，但会有所帮助.为确保您能满足您终端用户的需求，在计划过程中让关键的超级用户参加进来也是非常必要的。获得一名出色的管理员云计算的系统管理比传统软件要简单得多。设置、自定义程序、维护程序、培训用户以及"开放”每次发布的新功能-—这些都只需要几次鼠标点击而已.管理员是获得成功的最重要角色之一，即使这不一定需要是一份全职工作。在您项目的初步阶段，该职位需要更多的时间（约 50％）.而在上线后，Salesforce CRM 的每日管理所需的时间就会少得多（约 10％至 25％）.您需要找到一名合适的人选来担任这份工作，并继续对他/她的专业进展进行投入。以下是管理员应具备的一些资质:对贵公司流程具有充分了解.了解组织结构和文化，有助于与关键群体建立联系。卓越的沟通、动员和表达能力.与管理层沟通时候...
