Salesforce-基本项目管理流程

本指南将向您介绍熟悉和使用 Salesforce CRM 的各个步骤。在此过程中，您可以找到检查列表和资源的链接，比如培训部分、最佳操作文档、提示表等。也请务必利用相关的工作簿，它可以帮助您做出并追踪重要的决策。一、计划和准备若要在 Salesforce CRM 中获得成功，您可以做出的最佳投资之一就是拥有一个明确的计划.正如您不会在没有蓝图的情况下建造房屋一样，您不会在没有计划的情况下开始 Salesforce CRM。计划可以帮助您与其他人沟通，根据正确的顺序来工作，确认关键资源并了解您完成工作的时间。当您计划和准备开始执行 Salesforce CRM 时，请按顺序完成以下步骤：建立您的团队制定您的目标并确定优先顺序制定您的流程将您的流程与 Salesforce CRM 功能进行映射确定您所需的字段确定您所需的报告培训您的管理员与您的用户进行沟通为帮助您开始实施，您可以使用入门工作簿中的工作表，来作出并记录您的决策。请下载该文档，并将其作为一项进行中的工作，当您完成该快速入门 CRM 中的各个步骤，您可以返回该文档。建立您的团队对于资源优先的小型企业而言,"项目团队"这个字眼可能听起来具有挑战性。这只是个形式—您只需确保能安排以下角色:执行发起人程序的启动人和执行人每日负责管理 Salesforce CRM 的人确实了解贵公司业务流程的超级用户执行发起人作为项目的发起人，使项目的影响力增加。拥有执行发起人的权利支持和参加—从计划阶段到上线日及以后-是至关重要的。被任命为管理员的人通常会负责启动并执行 Salesforce CRM，以及每日的管理工作。技术背景不是必需的，但会有所帮助.为确保您能满足您终端用户的需求，在计划过程中让关键的超级用户参加进来也是非常必要的。获得一名出色的管理员云计算的系统管理比传统软件要简单得多。设置、自定义程序、维护程序、培训用户以及"开放”每次发布的新功能-—这些都只需要几次鼠标点击而已.管理员是获得成功的最重要角色之一，即使这不一定需要是一份全职工作。在您项目的初步阶段，该职位需要更多的时间（约 50％）.而在上线后，Salesforce CRM 的每日管理所需的时间就会少得多（约 10％至 25％）.您需要找到一名合适的人选来担任这份工作，并继续对他/她的专业进展进行投入。以下是管理员应具备的一些资质:对贵公司流程具有充分了解.了解组织结构和文化，有助于与关键群体建立联系。卓越的沟通、动员和表达能力.与管理层沟通时候...