ZH.S.S.H.能源投资有限公司——打造新疆国际化的煤炭能源的领导者2010年10月22日日中能源汇报内容山1.项目概况2.市场分析3.财务预测4.初步估值分析5.资本运作设想中能源山第一章项目概况中能源项目背景山目标公司简介目标公司的融资计划ZH.S.S.H.能源投资有限公司（以下简称“ZH.S.S.H.能源”或“公司”）是集矿产资源投资、勘探、开采生产、洗选加工、煤化工和销售、矿产资源调查和咨询、矿山机械设备研发和销售于一体的大型企业。公司以前瞻性的眼光关注投资新疆煤炭资源，目前拥有开采矿甲矿区、乙矿区、勘探矿丙矿区、丁矿区，煤化工（兰炭、焦油），等4大块产业基地，原煤开采能力已达到520万吨∕年。公司所产原煤均为高热值的无烟煤。以国家“十二五’规划，国家对新疆煤炭资源定位，将由储备基地转为战略基地，又暂不开发转为逐步开发为指导，公司将提高产能、提升受益、扩大煤化工等而成为一家产业化、多元化、规模化经营的龙头企业。预计2010年实现销售额XX亿元人民币，净利润2亿元人民币。公司计划于2011年年内在香港联交所主板上市，募集所得资金将用于：•扩大甲、乙两矿在产矿的产能和利润率•完成丙、丁两勘探矿的详探和工程设计、并上报审批获得采矿许可证•完成扩大兰炭项目的产能•投资建设20亿立方米煤制气项目•提升运输能力、打通运输瓶颈，从而大大提升利润率•充实流动资金中能源各矿资源状况统计一览表山煤矿矿区面积（平方公里）核定生产能力（万吨/年）已探明资源储量（万吨）生产状况甲矿7.7240020,000在产乙矿2.501202,935在产丙矿15.5829,000(331—18,914;333—10,236)探矿权丁矿19.606,300(331—2,299;332—1,685;333—2,318)探矿权合计45．4052058,235中能源各矿产能规划一览表山煤矿名称2010年2011年2012年2013年甲矿区乙矿区丙矿区完善各种手续扩改建及基建按设定产能正常生产(数字表示当年设计产能,单位:万吨/年)中能源各矿实际产量一览表山煤矿名称2010年2011年2012年2013年甲矿区乙矿区丙矿区中能源各矿追加投资一览表山煤矿名称（百万元）2010年2011年2012年2013年甲矿区乙矿区丙矿区合计注：1）新建矿按xx元/吨计算投资额，在建改扩建按xxx元/吨计算。矿区位置图甲矿乙矿丙矿丁矿中能源投资亮点山资源丰富储量巨大矿区总面积达70多平方公里，已探明可采资源储量近6亿吨原煤均系高热值无烟煤，露天采掘，无安全问题，交通便利先发优势公共关系网公司为数年前已为新疆优质矿，属当地政府重点扶植企业、矿主、电厂等建立了良好的公共关系贴近客户当地消化各矿附近均有大规模的发电厂，是疆内发电厂优选的配套煤炭供应基地，另本企业拥有煤化工、煤深加工项目国企上游强实背景规模经济发展潜力大本公司与大型央属用煤企业拥有多年的合作关系，在价格、销量、运输等方面有强大的背景。公司计划建设20亿立方米煤制气项目已在审批过程铁道部批调车皮200万吨/年已发自治区落实，矿区专署铁路已得到地方铁路局同意函，疆煤外运的利润可达100/吨。资金充足，1年资源储量可超20亿吨，年产原煤1000万吨中能源山第二章市场分析中能源新疆外煤炭需求分析山(单位:万吨)省份2009年2010年2011年煤炭需求从新疆煤炭需求从新疆煤炭需求从新疆广东广西四川重庆湖南湖北山东河南江苏合计新疆煤炭外输的分析：XXXXXX行业名称2009年2010年2011年电力冶金建材化工民用其他合计中能源新疆自治区内煤炭需求及价格分析山综合分析：XXXXX（1）电煤价格XXXX（2）块煤价格XXXX（3）兰炭价格分析XXXXXX中能源矿区周边企业煤炭需求分析山名称建设规模总装机容量(万kw)煤炭用量(万t/a)规划供煤矿井(对)供煤总量(万t/a)A电厂A二厂B电厂CDDEFGHI合计中能源山第三章财务预测中财务预测能源山800煤炭销量（万吨）销售额（百万元人民币）60040020006,0004,0002,00002010E2011E2012E2013E2010E2011E2012E2013E4,0003,0002,0001,0000毛利润（百万元人民币）2,0001,5001,0005000净利润（百万元人民币）2010E2011E2012E2013E2010E2011E2012E2013E(单位:元/吨)2010E2011E2012E2013E平均煤价单位成本吨煤毛利润吨煤毛利率单位费用吨煤税前利润吨煤净利润吨煤...
