第1页共62页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共62页客户关系管理系统操作手册文档控制文档更新记录日期更新人版本备注文档审核记录日期审核人职务备注目录1.整体流程图.............................................................................................................31.1.客户关系管理流程图..........................................................................................32.功能......................................................................................................................3第2页共62页第1页共62页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共62页3.公共部分说明..........................................................................................................34.客户关系管理..........................................................................................................54.1客户来源维护....................................................................................................54.2关系类型维护....................................................................................................84.3交流类型维护..................................................................................................114.4交流自定义信息维护........................................................................................144.5热点分类维护..................................................................................................194.6产品类别维护..................................................................................................224.7产品信息维护..................................................................................................254.8客户意向维护..................................................................................................284.9客户状态维护..................................................................................................314.10计划类型维护..................................................................................................344.11计划设置维护..................................................................................................374.12客户信息维护..................................................................................................374.13交流信息维护..................................................................................................464.14计划信息维护..................................................................................................591.整体流程图1.1.客户关系管理流程图第3页共62页第2页共62页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共62页2.功能客户关系管理：维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等；可更改客户负责人，共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理。3.公共部分说明公共说明：本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。查询时文本查询条件支持模糊查询。必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。首页：点击，页面显示第一页信息。尾页：点击，页面显示最后一页信息。上一页：点击，...
