准主顾100【学员随堂讲义】填写说明：请尽可能多的填写你所认识的人的相关资料，这将对你后续的工作大有帮助，请如实填写。（最好能填写100个名单）填写人姓名序号姓名年龄工作单位年收入家庭地址电话123456789101112131415161718客户多多，拜访多多，收入多多。计划100准主顾评分表等级甲级20分以上乙级15—19分丙级14分以下准主顾年龄25岁以下126—34岁335—44岁345岁以上2婚姻单身1已婚（无子女）2有子女3月收入1000元以下11000元—2500元42500元—4000元54000元—5500元5500元以上3职业销售业务人员3一般行政人员专业人士工薪者负责人及管理人家庭主妇2军人、公务员、教学生1退休人员其他认识年5年以上32—5年22年以内1交往程密友3普通朋友2点头之交1拉近程度相当容易3容易2困难1相当困难C前段见面5次以上33—5次21—2次1几乎没有0推荐他人很好3好2还好1不好0总分等级注：*A亲戚关系B前职业关系C邻居关系D学校关系E老乡关系F消费关系G嗜好关系H宗教关系I社交团休关系J保户的亲戚朋友K其他.凡“接近程度”为“相当困难”者则不论得分高低均列为丙级均列为丙级准主顾卡（正面）【学员课堂练习】年月日编号：客户姓名出生日期客户来源缘故介绍陌生增员对象可否身份证号其它：保险观念地址住宅电话邮编保险潜在需求公司夫妻感情职业工作及职位内容家庭疾病家庭收入与支出理财方式嗜好及喜欢的话题得意的成就最疼爱的人最感恩的人最佳拜访时间住宅公司家属亲友姓名称谓生日是否参加保险及意识备注（单位、电话）身份证号码已投保险公司被保险人险种日期期限金额保险费保单号码转账银行账号准主顾卡（续）【学员课堂练习】契约成立后将左上角（准）剪去成为保户卡新契约成立访问、服务、参加活动记录月日谈话、活动内容及检讨等级保单号码转账存折号投保年龄岁保险期限主1主2缴别主1缴主2缴生效日期年月日受益人契约项目保额保费主险附加险人身意外合计工作日志4月9日(星期一)【学员课堂练习】晨会及早课内容当日计划上午下午当日拜访记录姓名电话洽谈时间推荐险种保额保费再访时间备注签单前拜访老客户回访主管审批业务员活动管理工具使用说明准主顾100是业务人员活动管理的讯息库，也是提供有效拜访的最佳工具，其作业流程如下：1、请将准主顾依照《准主顾等级评分表》中准主顾的名单来源分类，将准主顾的姓名逐一填入。2、将准主顾依照《准主顾等级评分表》中各项目评分标准计算得分，评定准主顾的等级。3、将准主顾情报填于《准主顾卡》中，如资料尚不齐全的，日后透过拜访取得再添加上。4、每月结束，应整理准主顾卡，将在近期无需拜访或不会投保的准主顾先剔除，暂时不用再访。将次月要拜访的客户，包括需要再访的准主顾，依照准主顾等级评分表中的等级优先顺序，将此类的准主顾卡全部先抽出来放在卡夹的最前面。5、A级、Ｂ级或可促成的准主顾要优先拜访，其他级别的准主顾则按需要按拜访路线有效地安排拜访时间。6、每周，将当周要拜访的对象依照准主顾等级评分表中的等级优先顺序，从当月要拜访的准保主顾中抽出在当周（最需要、最有促咸机会）的预定拜访对象，并依序填于《活动日志》内7、每日夕会后，下班前，依照《活动日志》所列的对象，于每日下班前做好电话约访，并将次日的拜访对象、时间、地点填于展业《活动日志》内。8、在拟定次日拜访活动时，应将无需再访的准主顾卡依序号归位。9、每日依照展业《活动日志》所订的工作或拜访计划，做好事前准备、演练并准时赴约。10、工作或拜访后，应在当日展业成果栏内记录内容摘要，并填记已于主顾卡背页访问活动记录栏内，以利日后查询。第9页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共10页业务员活动管理工具的批语【学员随堂讲义】1、有坚韧不拔的努力迟早会取得报酬。2、锲而不舍，金石可镂。3、骐骥一跃，不能十步；驽马十驾，功在不舍。4、立志是事业的大门，工作是登堂入室的旅程。这旅程的尽头就有个成功在等待着来庆祝你努力的结果。5、路是脚踏出来的，历史是人写出来的。人的每一步行动都在书写自己的历史。6、尺有所短，寸有所长，物有所不足，智有所不明。7、傲不可长，欲不可...
