2024证券公司客户经理工作计划与2024证券公司工作计划汇编2024证券公司客户经理工作计划根据营业部20xx年度业绩考核方案的要求，市场拓展组为更好、更有效率的开展工作，使小组内部继续发扬我们团队一直以来所秉承的协作、学习、进取的工作精神，形成不断开拓、持续创新的工作理念，现制定出以下具体的小组业务方案细则：一、工作目标主要包括市场拓展组的工作职能、进展方向：◆客户开发，市场拓展方案的制定与实施；◆开发渠道的建设、沟通与创新；◆社区及各种场合的对外宣传、讲座◆基金销售与其他产品的销售推广；◆营业部形象推广与品牌建设；◆营业部及上级领导安排的其他工作。◆建立并继续完善理财沟通圈，各个行业的讨论细化，国际、国内经济形式讨论二、工作职责市场拓展组工作人员具体分工协作与工作职责的分类：主要包括督导岗位、综合岗位、渠道一组、渠道二组。岗位的划分不仅明确了各自主要职责，更注重整体的协作，强化增强团队的凝聚力，集中力量办大事，提高市场拓展组的整体战斗力。A、督导岗位---王亚林◆负责部署市场拓展组的工作方向、设定明确工作目标；◆负责指导市场拓展组成员进行各个新渠道的开发;第1页共7页◆负责综合组、渠道一组、渠道二组的工作进度管理；◆负责协调小组成员之间的沟通、沟通、学习、协作和提升开拓能力等；◆负责引导、解决以上三个小组在拓展工作中的遇到的问题；◆负责围绕达成下半年工作计划过程中及时处理其它问题。B、综合岗位---◆负责网上预约客户的及时开户及服务工作；◆负责和渠道一组、渠道二组进行配合，做好客户开发工作；◆负责市场拓展组客户档案的建立；工作会议纪要及工作日志的整理；◆负责市场拓展组各个营销主题活动的策划和实施工作；◆负责新客户的及时回访、服务需求调研工作；◆负责月度小组绩效考核总结及奖惩制度实施的记录；◆负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。C、渠道一组---◆负责制定营业部形象宣传等营销活动的方案；◆负责和综合岗、渠道二组，客户开发工作的配合；◆负责市场拓展组每周进行一次学习讨论，如何更好开展工作；◆负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。D、渠道二组---◆社区共建活动的策划、实施，做好营业部形象宣传、市场营销等工作；◆负责社区各种公益活动的参加、宣传及客户服务；◆负责配合渠道综合组、渠道一组的工作，在阶段营销主题活动上协同开发；◆负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。三、工作考核原则上做到目标细分、责任到人。为了更好的发挥我们的团队协作精神，达成我们既定的工作目标，履行我们的工作职责，下面把工作任务分解到每个小组；使大家都有明确的个人目标，充满激情、充满动力的做好工作。第2/3页第2页共7页四、过程管理市场拓展组在围绕下半年工作规划开展工作时计划进行完善的流程控制，以密切关注整体目标进程为核心，通过总结、学习创新业务知识来持续增强我们的战斗力。1.市场拓展组成员围绕工作任务实施目标管理根据目标达成的进度合理安排好工作的时间，工作活动的区域、准客户的储备管理等一系列的流程控制。2.团队提升管理A、每周一晨会后市场拓展部成员进行例会总结上周工作进度；B、沟通工作中的心得体会，分享经验；C、每人提出自己所遇到的问题，大家集思广益提供建议；D、讨论下阶段工作的重要之处，更有效率的开展工作。2.每周进行一次创新业务知识的深化沟通、探讨。比如融资融券、创业板、即将发行的好产品等内容，为更好的服务客户做好准备。3.营业部组织的团队活动必须参加，特别是学习、培训。如实际工作中有需要调整，最少提前一天向领导请假。第3页共7页2024证券公司工作计划昔年已过，新年伊始，回顾去年一年的工作内容，团队管理工作有很多的不足。xx年新一年新气象，是充满激情的一年，努力总结去年工作中的不足，巩固好团队今年的管理工作，强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱满的青春士气，把今年的业绩做的提升，通过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案，深化推动天琪团队建设，坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。（一）...
