第1页共65页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共65页中国太平洋保险寿险计划书系统用户手册（离线版）第2页共65页第1页共65页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共65页目录第1章系统选择..................................................................................................................4第2章标准版计划书制作...................................................................................................62.1保险方案制作.....................................................................................................................72.1.1投保人资料..............................................................................................................82.1.2被保人资料..............................................................................................................92.1.3选择险种................................................................................................................112.1.4设计思路................................................................................................................122.1.5利益分析－设计思路............................................................................................122.1.6利益分析－利益演示表........................................................................................132.1.7利益分析－利益演示图........................................................................................142.1.8利益分析－保障文档............................................................................................142.1.9利益分析－投保信息............................................................................................152.2选择封面...........................................................................................................................152.3公司简介和荣誉...............................................................................................................172.4营销员个人资料...............................................................................................................172.5打印设置..........................................................................................................................19第3章快捷版计划书制作.................................................................................................203.1保险方案制作...................................................................................................................213.1.1投保人资料............................................................................................................213.1.2被保人资料............................................................................................................22第3页共65页第2页共65页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共65页3.1.3产品投保................................................................................................................243.1.4利益分析—利益演示表........................................................................................263.1.5利益分析—保障文档............................................................................................273.1.6利益分析—投保信息............................................................................................28第4章“福系列”计划书制作............
