XXXX有限责任公司中期票据项目建议书fa交通鑿行'BANKOFCOMMUNICATIONS您的财富管理银行二零——年元月第一章中期票据业务政策掌握1一、中期票据政策概述1二、交通银行对于政策动态的把握2三、政策要点提示2四、最新监管政策3第二章中期票据发行方案及工作计划建议4一、利率走势4二、发行中期票据优势5三、发行方案的建议7四、降低发行利率与发行成本的措施和其它建议10五、工作计划建议11第三章定向债券发行方案及工作计划建议错误!未定义书签。一、定向债券政策概述错误!未定义书签。二、发行定向债券优势错误!未定义书签。三、发行方案的建议错误!未定义书签。第四章交通银行债务融资工具主承销优势17第五章债务融资工具发行的协调与沟通19一、与监管部门顺畅的沟通关系，大大缩短注册时间19二、银行间市场广泛的影响力及强大的定价能力19三、与其他中介机构良好的协调合作能力20第六章服务团队20一、项目领导小组20二、项目组成员20三、负责人和工作组所能投入的时间21第七章银企合作21一、中间业务服务21二、理财服务22三、综合金融咨询及培训服务22四、提供财务报表优化顾问服务22五、提供并购财务咨询顾问服务23六、提供其他低成本融资顾问服务23七、提供中期票据存续期的理财顾问服务23八、持续提供金融咨询服务24第一章中期票据业务政策掌握一、中期票据政策概述2008年4月9日，人民银行颁布了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第1号）（以下简称：办法），办法规定“企业发行债务融资工具应在中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）注册。”“交易商协会依据本办法及中国人民银行相关规定对债务融资工具的发行与交易实施自律管理。”办法出台后，原《短期融资券管理办法》及相关规程废止。2008年4月15日，中国银行间市场交易商协会颁布了包括《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》在内的相关管理规则和指引，规范了中期票据的注册、发行、登记、托管、结算和交易流程，明确了发行人、主承销商和各中介机构的责任义务，为中期票据健康有序发展奠定了良好的基础。新办法较原《短期融资券管理办法》的变化主要体现在以下几个方面：1、管理机构变化。中期票据发行材料主送单位由人民银行变更为中国银行间市场交易商协会。2、核准方式变化。中期票据核准方式由备案制变为注册制。3、有效期变化。新办法规定中期票据注册有效期为2年。4、发行信息披露要求提高。交易商协会颁布了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》，对发行信息披露主要文件募集说明书的编制提出了详细的要求。5、持续信息披露规则细化。新办法规定，每年4月30日前披露上一年度的年度报告和审计报告，每年8月31日前披露本年度的资产负债表、利润表和现金流量表，每年4月30日和10月31日前披露本年度第一季度和第三季度的资产负债表、利润表及现金流量表（第一季度信息披露时间不得早于上一年度信息披露时间）。6、增加注册失效条款。在新办法中，明确规定以下两种情况注册失效或需重新注册：在注册额度有效期内，发行人主体信用级别如低于发行注册时的信用级别，则该发行注册自动失效，交易商协会将有关情况进行公告；企业在注册有效期内需更换主承销商或变更注册金额的，应向交易商协会重新注册。二、交通银行对于政策动态的把握交通银行与人民银行主管部门和交易商协会等监管机构保持着良好的沟通关系。2007年9月3日，中国银行间市场交易商协会成立，作为交易商协会的重要成员，我行始终紧密跟随人民银行和交易商协会的创新要求，配合开展银行间市场创新债务融资工具的研究开发，积极参与相关办法的制定与修订工作，能够就许多细节问题与人民银行和交易商协会保持密切和有效的沟通，及时掌握最新监管思路和政策动态。为配合中央新疆经济工作会议，支持新疆经济跨越式发展，交易商协会对于新疆企业发行中期票据给予支持。三、政策要点提示根据最新的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》以及相关规则...
