金融课程设计基金团队名称： 宏泰基金 成员：刘馨以 20101310280 涂得政 20101310266 周俊杰 20101310270 杨泽俊 20101310265 苏轶 20101310267 指导教师： 刘绮涛 熊宇虹 李士岩 二零一三年六月十二日宏泰基金投资报告二零一三年六月十二日一、组织的构建、运行状况：1、 组织构成的历史：我们团队成立于 2013 年 3 月 25 日，取名为宏泰基金，秉承着以投资者需求为中心，一切为投资者服务的理念，我们致力于为中小投资者打开理财之门，使投资者实现轻松理财，为基金持有人实现价值最大化的目标。我们团结一心，以投资者的利益最大化为目标。我们相信科学的投资理念、正确的方法和优秀的团队，是一个基金小组持续为投资者带来丰厚回报的根源，而核心是具备了一只经验丰富、执行力强的基金经理和投资团队。2、 组织构成人员及分工：从组建基金小组开始，在选择小组成员上面是经过仔细分析和考虑的，基金经理具有良好的领导、协调、组织、沟通等方面的能力，能使整个基金小组达到一个高度，我们的分析师，有冷静沉着的头脑，客观严谨的分析能力；策略师具有足够的经验，能够运用市场信息与行业信息，为基金的运行给出完善的方案，与分析师共同探讨，在适当的时机选定合适的股票；操盘手是一个细心踏实，具备耐心同时也操盘经验的同学；文员足够细心，在基金运行过程中记录一些细节，帮组小组完成文员工作。最后，我们的小组成员具体分工安排如下：基金经理：刘馨以 投资经理：涂得政 风控经理：周俊杰 分析师：涂得政 策略师：周俊杰 操盘手：苏轶 文员：杨泽俊3、 权限设置及管理制度： 1、在权限设置方面，我们做出如下安排：分析师：在信息收集、资料分析的过程中，分析师不仅要收集所有的有关上市公司的公开资料，并且需要客观而全面进行评估。只有充分地占有资料，才能作出准确和有价值的分析。对信息进行及时、客观的分析，并做出判断，能够对市场变动有敏锐的察觉，及时做出反应。在投资选单的设置时，分析师需要与策略师共同商讨来确定投资对象，不能私自进行投资，变动持仓比例，更改投资选单内容。在需要变动时，需要与策略师讨论分析，并经由基金经理同意后进行变动或更改。 策略师：准确解读市场资讯和公司研究报告，定期对现有的策略运行情况与表现进行总结评估、分析改进。在投资过程中，严格遵循投资预案中的规定，在所选定的三个版块之内进行操作，严格执行操盘处置原则，及时的止损止盈，在我们...
