商业银行个人理财营销及贵宾客户提升整体业务解决方案商业银行个人理财营销及贵宾客户提升整体业务解决方案根据中国银监会颁布的《商业银行个人理财业务管理办法与指引》以及中国证监会推出的《证券投资基金销售适用性指导意见》 ，结合国内商业银行个人理财业务发展现状与战略，有针对性地推出了银行个人理财营销及贵宾客户拓展的整体业务解决方案。目前，玖富理财作为国内领先的第三方理财专业研究与金融营销服务机构，已经在31 个城市与64 家银行总分行机构展开了密切的合作，效果显著。一、适合对象：1. 销售基金、保险、银行理财产品的商业银行总分个人业务部、私人银行部2. 重点拓展维护中高端客户的银行总分行财富中心、理财中心或高端客户部3. 提供基金、保险、银行理财产品销售并关注提升业绩的个人网银部二、适用目的：1. 提高VIP 客户的获取、识别、交叉销售、维护与升级提升，优化客户结构2. 提高一线团队整体综合素质与专业技能，提高其销售效率与成功率3. 符合上级部门监管要求，实现基金、保险、理财产品风险匹配销售4. 提高客户经理、理财经理对大规模客户的支持维护与潜力挖掘5. 有利于树立吸引眼球的营销模式，特别将公私联动作为长期的服务持续深入6. 丰富接触目标客户的触角渠道与方式，提高自身渠道的使用率与覆盖率7. 协助银行建立完整的具有创新性的“客户体验”计划8. 提升银行在区域内的服务领先优势，提升支行整体服务水平9. 通过嵌入电子智能理财师的顾问服务，提高个人网银的交易业绩与服务内涵三、用户涉及：1. 客户经理、理财经理、低柜柜员或客户助理2. 银行大堂、贵宾理财区3. 社区银行以及机场贵宾通道等其他外部商户资源4. 个人网上银行，银行客户-------------------------------------------------------------------------------- Page 2 2 / 3 四、提升指标：1. 客户满意度与客户忠诚度2. VIP 客户获得、识别3. 客户资产规模总量增长4. 基金、保险、银行理财产品、债券等产品的交 叉 销 售5. 销 售 团 队 的 专 业 度 与 销 售 工 作 效率6. 网银交易业绩与网银用户满意度五、服务内容：1. 玖富F-TOUCH 理财顾问营销终端（外挂式）2. 玖富电子“智能理财师”（EFP） （嵌入式） 3. 玖富个人理财业务及贵宾客户营销解决方案1) 配套系第 3 页 共 4 页列VIP 客户拓展营销策划文案与工具2) 配套的总分行优质客户服务增值服务体系3) 配套有主题...
