下载后可任意编辑2024 届投资与理财专业毕业设计（论文）选题投资与理财专业 2024 届同学毕业课题选择注意事项 1．毕业设计是专业学习中非常重要的一个环节，一份优秀的毕业设计作品可以向用人单位充分展示自己的专业水平。请各位同学珍惜大学阶段最后一次学习的机会，无论是论文或是项目设计，都要力求原创，当然应该在充分查阅参考资料后形成自己的作品。请同学们千万不要照搬照抄网上的资料，一旦发现雷同的论文，均作不及格处理。 2．请同学们参考以下选题方向，结合各自的实际情况慎重确定毕业设计课题（选题方向和题目也可自定），设计类的课题可以以小组的形式设计，但是每组只能是 2 人，课题一旦确定，未经指导老师许可不允许擅自修改。 3．请毕业生在下周三之前根据选题方向与指导老师联系，指导老师在下周四上报毕业设计（论文）指导学生名单到各专业带头人处。4．学生根据自身爱好、兴趣及专业特长，允许跨专业选题、跨专业选取指导老师。5．毕业设计（论文）制作流程及上交材料种类与格式参见系部网站“教学管理”栏目中的“关于 2024 届毕业设计（论文）工作的通知”精神。附：毕业设计（论文）参考选题经济管理教研室二 0 一一年十一月十四日毕业设计（论文）参考选题（投资与理财专业）选题方向一：理财规划类（设计类）指导老师：唐海风（14878380 @qq.com） 内容说明：职业流程工作内容相关知识与课程学生作品下载后可任意编辑 一、建立客户联系（一）与客户会谈和沟通1．谈话技巧的知识2. 语言表达方法3. 法律责任的基本知识（二）信息收集与整理1.信息收集与整理的知识2.归纳与分析的方法3．财经应用文写作4．客户关系管理（三）确定客户1.理财建议书的写作方法2.理财合同的法律知识3．市场营销相关知识客户基本情况（可自制表格并要求客户签名认可） 二、分析和评价（一）财务状况分析1.会计原理2.财务分析的知识3．经济学基础客户收支情况及财务状况分析（二）财务状况评估1.财务状况推断知识2.财务进展趋势预测知识3．统计基础知识 三、策划和建议 （一）方案策划1.理财的基本知识2.保险知识3．税收筹划4．金融基础知识 （二）确定文案1．方案策划的基本要素3.方案设计的有关知识4.可行性报告写作的知识5.民事证据的基本知识理财规划书 四、实施与评估 （一）指导实施1．投资技巧的知识2．证券投资分析3．金融市场基础知识4．经济法概论 （二）反馈与评估1．跟踪调查的方法2.撰写实施报告的方法方...
