XXX公司CRM项目实施工作说明书(SOW)VIP免费

XXXCRM 项 目 实 施 工 作 说 明 书 （ Statement Of Work） (注 意 ， 此 SOW必 须 由 实 施 顾 问 参 与 并 与 甲 方 沟 通 后 拟 定) 本SOW 由XXX公司（以下简称‘XXX’或甲方）和 YYY软件（中国）有限公司（以下简称‘YYY’或乙方）于 2 0 1 2 年 6 月 2 0 日签署， 隶属于 2 0 1 2 年 6 月 2 0 日双方签订的主服务协议，旨在对服务的明细条款进行阐述。YYY同意在遵循以下条件的前提下提供实施服务。 1 . 服务范围概述 以下是本次实施服务的范围概述：  YYY为（XXX）实施 CRM 企业信息管理系统，采用的是 K/3 WISE CRM 系统，产品的版本是 12.3，本次 CRM 实施的主体是：XXX公司，实施的帐套数量为 XXX。  实施目标： （1）总体目标：实现信托业务的 MOT 服务理念和 BI 商务智能。 （2）纵向目标：建立 CRM（客户关系管理）运营平台，满足信托业务的工作开展及客户运营，包括客户及渠道管理、产品管理、日程管理（员工管理）、营销管理、销售管理、客户服务、忠诚度管理、绩效考核（BI）、客户自助（客户门户）。 （3）横向目标：建立支持多接触渠道的协同沟通平台，满足业务人员与客户的协同工作，包括呼叫中心、短信平台、邮件平台、网站平台、移动终端。 （4）安全目标：系统按用户或角色（用户组）进行授权管理，用户登录系统后可实现功能权限、数据权限的管理，支持员工日常工作的审批、异动及工作交接。  实施部门：本次实施涉及的 XXX公司的相关部门列示如下：(明确试点、实施主导单位，推广单位由XXX主导实施) 单 位 名 称 一 级 部 门 名 称 二 级 部 门 名 称 … … XXX 北京财富中心 信托部门  实施服务的业务范围： 业务分类 业务范围 销售管理 销售流程的协助，项目负责人的协助，后台的协助，客户经理的协助，包括直销与渠道的营销管理与合同管理，直销从产品预售开始，获悉客户或回访客户，记录每次沟通内容，确认客户意向，直至购买成功，渠道从产品预售开始，包括预约、打款，记录每项信息，直至产品销售结束，预约、合同领取、登记打款、对账、签约、合同上交、合同审核、客户信息录入，销售任务分配。 营销管理 对营销活动的管理，制定预算、筛选参加活动客户以及总结 客户管理 记录客户信息，包括各种方式的沟通内容，购买产 品情况，客户其他投资方式，数据挖掘、分析客户，客户购买...