第 1 片 農場 波 波 和 她 的 朋 友 小 黑 貓在 農場過了 愉 快 的 一 天 。 她 撿雞蛋 、騎馬、餵鵝、清 理 豬舍 ， 最 後 還送 每 一 隻動物 上 床 睡 覺。 野 餐 波 波 到 樹林 裡野 餐 時， 認識了 很 多 新 朋 友 。 戲水 池 天 氣好 熱， 波 波 和 奇 奇 決定 把 戲水 池 拿 出 來， 好 不 容 易 才 把 水 裝滿了 ， 大 象 也 來一 起 戲水 。 露 營 波 波 和 奇 奇 在 院 子 裡搭 帳蓬 ， 丁 丁 卻在 一 旁 睡 覺。 樂樂帶了 點心 和大 家 分 享 。 等 他 們準備好 要 睡 覺時， 貓頭鷹才 要 醒 來。 第 2 片 火 車 波 波 開著 火 車， 沿 路 搭 載動物 們， 有 兩隻長頸鹿 、三 隻孔 雀 、四 條蛇 、五 隻鴨子 、六 隻兔 子 、七 隻小 鳥、八 隻青 蛙 和 九 隻企 鵝， 最 後還有 十 隻小 豬。 牠們怎 麼擠進車廂裡? 腳踏 車 丁 丁 借 波 波 的 腳踏 車來騎。 腳踏 車後 來不 見了 ， 丁 丁 很 煩惱， 波 波藉 著 一 顆球 終於 找 回 腳踏 車。 化 粧舞 會 奇 奇 邀 請波 波 參加 化 粧舞 會， 但 波 波 不 知 如 何 打 扮 ！ 每 回 她 想 到 一個點子 ， 就 已 經有 別人 比 她 先 想 到 。 後 來， 她 終於 想 到 了 一 個不 同凡 響的 點子 。 上 床 睡 覺 睡 覺時間到 了 ， 波 波 拉 下 窗 帘 ， 並向 貓頭鷹道 晚 安 ， 她 洗 過臉和 手 ，換上 睡 衣 ， 上 過廁所 ， 準備好 要 睡 覺了 … 才 發現小 貓熊不 見了 。 第 3 片 小 兔 子 波 波 在 花園裡摘花時， 遇見了 小 兔 子 ， 小 兔 子 好 像很 喜歡吃花， 於是波 波 帶牠回 家 吃午餐 。 帆船 在 一 個有 風的 日子 ， 波 波 鴐著 帆船出 海。 她 遇到 一 隻章魚和 一 群魚，還和 海豚玩球 ， 後 來風停了 ， 幸好 海鷗和 鯨魚幫忙， 才 能安 全返航。 躲貓貓 波 波 、丁 丁 和 奇 奇 在 玩躲貓貓， 丁 丁 動作比 較慢， 但 他 發現了 隱身的 方 法 。 公 園 波 波 到 公 園玩 ， 遇 到 了 她 的 朋 友 奇 奇 。 丁 丁 和 樂樂也 在 那 裡， 他 們一 起 ...
