客户信息采集管理方案样本VIP专享

下载后可任意编辑客户信息采集管理方案下载后可任意编辑信息技术部编制二零一零年四月六日下载后可任意编辑目录一、 总体建设思路.......................................3二、 建设思路...........................................31、 客户信息采集管理.................................41．1 个人客户信息采集..............................41．1．1 开户....................................41．1．2 修改....................................51．1．3 审核....................................61．1．4 自动开户................................61．2 法人客户信息的收集............................71．2．1 开户....................................71．2．2 修改....................................81．2．3 审核....................................81．3 第三方信息采集................................81．4 其它潜在客户信息收集..........................81．5 客户信息的使用................................91．5．1 人工查询................................91．5．2 自动查询...............................102、 变动的业务流程..................................102．1 承保.........................................102．1．1 个人客户承保流程.......................112．1．2 法人客户承保流程.......................122．1．3 批改流程...............................132．2 理赔.........................................132．3 呼叫中心及客服系统...........................153、 历史数据的清洗..................................154、 系统功能........................................16下载后可任意编辑4.1 作为单独模块-功能介绍.........................164．1．1 客户信息录入( 开户) ...................164．1．2 客户信息修改...........................174．1．3 客户信息审核...........................184．1．4 客户信息查询...........................184．1．5 客户业务关联查询.......................184．1．6 业务系统变更...........................19三、 实施步骤..........................................221、 试点阶段........................................222、 部分推广.......................................