私募商业计划书

******有限公司商 业 计 划 书******有限公司二零零二年四月保密须知本商业计划书属于商业秘密，所有权属于******有限公司。其所涉及内容和资料仅限于有投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应遵守以下规定：1、 在未取得 ******有限公司的书面同意之前，收件人不得将本计划书的全部及部分予以复制、传递、泄露给他人。2、 若收件人不希望涉足本计划书所述内容，请尽快将本计划书完整退回本公司。3、 以对待贵公司机密资料的态度，对本计划书所提供的商业机密保密。4、 本计划书不可用于洽谈投资以外的任何商业用途。第一章本项筹资计划一、 本计划性质及其缘由******有限公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的方式，募集中长期发展资金100 万美元。本次增资扩股对象为新、旧股东，发行金额为 200 万美元，其中：原股东投入无形资产100 万美元，新股东投入现金 100 万美元 ( 折合 RMB 827万元 ) 。本次增资扩股后， 总股本将达 220 万美元，新、旧股东的持股比例分别为 45.5%和 54.5%。( 注：因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的具体要求和限制， 可能将影响无形资产的认列。 若具体操作发生困难， 本方案将在原框架实质的基础上，调整为“向新股东以5.98:1 的溢价比增发 16.72 万股” ) 二、 本计划资金用途：本计划拟募集资金US$100万元，将主要用于增加人员规模、扩大市场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下：2002 年2003 年2004 年1H 2H 1H 2H 1H 2H 员工总数软件工程师14 16 20 25 30 35 市场 &销售4 5 7 8 8 9 行政3 4 5 5 6 6 合计21 25 32 38 44 50 现金流入1000 软件工程师60 69 86 108 129 151 市场 &销售25 31 43 50 50 56 行政52 60 65 65 78 78 销售及推广费用50 78 90 90 100 115 办公室租金、一般及管理费15 15 18 18 20 28 办公室设备70 50 40 30 40 40 软件开发工具100 30 50 30 设备添置175 法律费用 ( 变更事项 ) 15 现金流出小计272 593 373 410 417 498 三、 本次增资后利润情况单位： US$ K 2002 年度2003 年度2004 年度合计销售收入450 1435 2480 4365 成本235 719 1240 2194 毛利215 716 1240 2171 销售、一般和管理费98 176 214 488 净收益117 540 1026 1683 销售利润率26.1%37.6% 41.4% 38.6%净资产收益...