下载后可任意编辑企业私募融资协议委 托 方： （下称“甲方”） 地 址： 法定代表人: 受 托 方 ：汇智润银投资管理有限公司（下称“乙方”）地 址： 法定代表人:鉴于：一、甲方为依法设立并合法存续的非上市非公众股份有限公司
二、乙方是方系专业的私募股权投资管理机构，拥有成熟的专业团队，在协助中国企业机构重组、私募融资、交易所挂牌、海外上市等方面拥着丰富的经验和成功案例
据此，甲、乙双方充分协商，达成以下协议：第一章 委托与服务1
甲方委托乙方作为其私募融资顾问，参加完成甲方股权或与股权相关证券（合称“证券”）的私募融资工作（简称“融资工作”）
乙方接受甲方委托，严格履行私募融资顾问的各项职责及提供以下服务：(1)现场尽职调查：组织有关人员实地了解甲方的情况，包括甲方的经营管理状况、财务资产状况及分红派息状况、公司股权结构、人事组织结构、各项制度等
如有需要，为甲方设计重组方案并帮助实施，使重组后的公司架构适应私募融资的要求
(2)协助甲方选择会计师行、律师行、资产评估等中介机构，协调评估、审计、法律调查等工作
(3)以投资的角度，通过各种估值手段，评估企业价值，并确定最终股权发行或购买价格
(4)准备私募融资材料，帮助甲方管理层准备投资人会议；向潜在投资者路演；(5)构建交易并协助签署投资意向书
下载后可任意编辑第二章 甲方的责任和义务3
甲方在本协议下融资工作中，应承担以下责任和义务：(1)无保留地向乙方提供其股权融资所需的资料和情况，并对其真实性、准确性和完整性承担责任
(2)负责企业文件的准备，编列资产和业务清单，并确保资产和业务注入拟融资企业而不受关联和财产留置
(3)负责准备和取得有关批文、法律文件、和/或政府许可，其旨在获得当前条例和环境下企业持有的某些业务和资产
(4)指定专门人员积极配合乙方工作，提供必要的工作条件
(5)保证自最近的审计评估报告基准
