商机管理系统 一 系统简介 商 机 管 理 系 统 面 向 企 业 的 销 售 人 员 及 商 机 管 理 人 员 而 设 计 。 该 系统 提 供 客 户 维 护 、商 业 机 会、商 机 评估、销 售 活动、报价、协作、阶段处理 、客 户 业 务预警、项目关闭等全面 的 商 机 过程管 理 ，以及 联系人 关系 图、商 机 多客 户 、商 机 协作、竞争分析、销 售 漏斗、客 户 价值金字塔、商 机 成单后的 订单后续执行情况跟踪等综合业 务管 理 功能，帮助企 业 实现商 机 过程的 全面 管 理 和控制，以及 有效分析客 户 价值，维 护 客 户 关系 。该 系 统 可以与服务管 理 等系 统 结合运用，提 供 更完整、全面 的 企 业 客 户 关系 管 理 解决方案。 二 主要业务流程 三 主 要 功 能 1 客 户 管 理 提 供 潜 在 客 户 及 交 易 客 户 的 维 护 ， 分 开 管 理 。 提 供 客 户 合 并同 时 提 供 客 户 的 联 系 人 及 联 系 人 关 系 图 ， 有 助 项 目 分 析 。 提 供 客 户 索引 ， 可 以 维 护 并 查 询 相 关 的 商 机 、销售活动， 定时 更新交 易 概览， 实时 查 询 交 易 明细。 通过提 供 透明化的 客 户 信息及 经济往来资料， 帮助企业全面管 理 客 户 。 1 .1 客 户 信 息 1、客 户 的 基 本 信 息 客 户 基本信息包括客 户 名称、客 户 级别、负责部门、负责人 、登记日期、公司网址、电话、传真等信息。 2 、客 户 联系人信 息 可 通过[邮件]、[短信]功能， 向联 系 人 发送邮件或短信。 3 、客 户 的 商机信 息 通过[过滤]功能， 可 对数据进行筛选、设置排序规则、设置显示隐藏列。 4 、客 户 的 活动信 息 对数据进行筛选、设置排序规则、设置显示隐藏列。 5 、客 户 的 交易概览 显示客 户 的 所有 相 关 交 易 类信息、财务类信息、服 务类信息。 6 、客 户 的 交易明细 与 客 户 发生 的 所有 相 关 单 据的 主 要 信息。 只 要 有 客 户 的 查 看 权限 ， 就 能看 当 前 客 户 的 所有 交 易 明细单 据信息。 1 .2 客 户 维护 客 户 维 护 ， 是 采 用 不 同 的 筛选条 件， 将 查 询 的 结 ...
