合规性报告 0 非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐机构（主承销商） 二〇一〇年五月 合规性报告 1浙商证券有限责任公司 关于浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 根据贵会证监许可[2010]525 号文《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准浙江大东南包装股份有限公司（以下简称“大东南”、“发行人”或“公司”） 以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过11,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）。浙商证券有限责任公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）作为大东南本次发行的保荐机构和主承销商，认为大东南本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件的规定及大东南有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合大东南及其全体股东的利益。 现将本次非公开发行的发行过程及认购对象的合规性等情况报告如下： 一、发行概况 （一）发行价格 根据发行人 2009 年第二次临时股东大会审议通过的议案，本次发行的股票价格不低于定价基准日（2009 年第四届董事会第二次会议决议公告日，即2009年7 月28 日）前20 个交易日大东南股票均价的90%（即不低于6.74 元/股）。2010 年2 月22 日，公司召开2009 年年度 股东大会，审议通过了 《公司2009 年度 利润 分 配 预 案》向全体股东每 10 股派 发现金 股利1 元（含 税 ）。2010 年3 月8日，公司已 完 成 了 权 益分 派 实施工 作，根据公司2009 年非公开发行股票预 案，本次发行底 价相 应 调 整 至6.65 元/股。 合规性报告 2经竞价，本次发行的发行价格为6.85 元/股，相对于本次发行的发行底价6.65 元/股溢价3.01%；相对于发行日（2010 年5 月12 日）前20 个交易日大东南股票均价9.65 元/股折价29.02%；相当于发行日（2010 年5 月12 日）前一个交易日大东南股票均价8.03...
