公司CRM系统应用管理制度(案例)

**公司CRM 管理文档 **公司CRM 管理文档 1 **CRM 系统应用管理制度 一、目的 为了保证**公司CRM 项目的有效实施和应用，加强项目统一指挥协同和实施过程的可控性、充分调动使用人员的积极性、确保公司业绩目标完成，特制定本管理制度。 二、适用范围 **公司总部销售市场人员以及相关职能部门、区域分公司、联营公司及代理伙伴。 三、日常使用要求 1. 公司所有销售人员、售前支持人员、市场部人员、部门助理、管理人员以及系统管理、维护人员等必须使用该软件进行相关日常工作。 2. 出差人员根据需要上线工作，并要求每三天至少一次上线了解相关信息，进行工作安排和小结。因其他重要工作不能在线的人员须抽空对客户进展信息并定期维护。 3. 公司总部销售业务部的部门经理、分公司及联营公司和代理公司的总经理、副总经理，应每天关注CRM 系统信息进展情况，负责人不能在线时，要求安排其助理将当天的系统的进展信息转告负责人，紧急事件应及时电话联络。 4. 今后所有的费用报销均关联 CRM 系统中 的关键 信息与 数 据作为报销的依 据。费用明细 中 凡 是 和客户有关的费用必须阐 明 客户的真 实进展与 关键 价 值 ，否 则 不予 报销。关系到 销售行动的必须填 明 关联行动或 事件，否 则 不予 报销。 5. 所有销售人员每周 必须有针 对商 机 客户、销售机 会 的行动并录 入 系统、维护信息，由销售管理部根据情况做 出信息录 入 量 的要求。 6. 公司本部、区域分公司签 订 的销售合 同和联营公司、代理以本部名 义 签 订 的销售合 同，其客户必须为 CRM 系统内 所存 在的客户，否 则 不予 审 批 。 7. 联营公司、代理伙伴的客户信息也 必须在CRM 系统内 定期维护，否 则 日后的特价 审批 ，不予 以处 理。 四 、客户信息录 入 管理 **公司CRM 管理文档 **公司CRM 管理文档 2 在CRM系统中，主要有三种角色的客户信息录入人,分别为直销人员(直销客户) 、渠道人员(代理商、代理终端客户)、商务经理(商机管理人员)。 录入要求： 1. 客户信息、联系人信息、商机信息、销售机会信息、客户进展及行动信息、销售单信息等新建信息必须按要求填写全整，客户名称(客户工商注册名称为准)、联系人姓名必须完整，不得空缺； 2. 销售人员提交新建客户信息时，部门经理或部门助理须对录入的客户信息、联系人信息及客户电话等信息的准确性进行审核，...