硅 晶 片 切 割 液 市 场 调 研 案 一 、市 场 环境分析 (一 )行业分析 1、产能分析 硅片切割液作为硅片加工过程中必须使用的一种辅料耗材产品,其用量随着太阳能行业以及中国的硅片加工行业的壮大而扩大。目前国内切割液厂的产能完全释放约 200000 吨。而国内有 2000 多台线切割机(按 2000 台计算),而线切割机的保有量在近两年内还在不断上升, 按每台切割机的用量 6 吨/月计算(瑞士 MB 机 9 吨/月),目前切割液的需求量不少于 120000 吨每年,减去 30%的回收液,即新液的用量在 84000 吨/年。 2、客户分布情况 据统计,2008 年国内线切割机总数 2000 多台,其中 MB(瑞士机)约有 700 台左右,NTC(日本机)约 1200 台左右,安永、汉宏、东京制钢等约合 100 台左右。其中环太、顺达、天合、亿晶、海润、煜辉、赛维、天威英利、晶龙约占了 50%左右。其他的小厂普遍规模为分别不大于 10 台。 具体分布区域为 浙江:嘉兴、湖州、杭州、宁波、台州、衢州的各县市; 江苏:扬州、常州、苏州、泰州、无锡的各县市; 上海:松江、嘉定等各区: 江西:上饶、新余 陕西:西安 四川:成都 河北:宁晋 3、市场需求状况 (1)目前国内的切割液市场处于一家独大,其他几家勉强支撑的局面。目前行业内部口碑反应比较好的品牌:奥克股份,德润宝等. 奥克股份网站:http://www.oxiranchem.com/default.php 奥克为国内唯一一家切割液上市企业。 德润宝网站:http://www.petrofer.com.cn/ 德润宝是一家中德合资公司。 由于太阳能行业属于新兴的高科技产业,行业相对混乱,利润空间巨大,各切片厂家在维持高利润的情况下对切割液的产品质量要求不高,使得目前市场上的切割液厂家鱼龙混杂。,基本处于价格战的状态。 (2)目前,切割液市场上品牌分散度相当高,除了占据高端市场的奥克外,尚不存在具有足够竞争力的品牌。 (二)终端客户分析 1、对硅片生产企业而言,由于生产材料的价格及其昂贵,机器在切割过程中出现问题会造成非常大的损失。所以他们对机器以及所有辅料的质量心理期望很高。 2、在切割液的产品性能中,产品质量如何,如粘度、水分、冷却性、和砂的适配性、以及稳定性,是客户最关心的。客户希望切割液的质量越稳定越好。 3、客户端硅晶片销售按照成品实测电压结果定价,带来了客户对高质高价的生产辅料的需求可能。 4、中国的硅片切割行业已经渡过了对线切割机的...