分销业务计划编制指导书

第一篇 业务年度回顾模板一、业务总结［简要说明本部门 2024 年度的主要工作，包括销售收入、市场份额和净利润情况；竞争地位的变化；管理改进及取得效果。］二、财务指标总结［简要说明 2024 年度估计销售量、销售收入、毛利、净利、与 2001 年度同比增长率等。］三、核心经验总结1. 产品销售 分地区 分品种 分渠道1. 定价 行业比较 成本组成 分品种2. 市场需求 市场规模 市场增长 市场（消费者）需求反应（媒体报道分析、专业报告）3. 渠道 渠道组成 渠道利润分布 进展趋势4. 营销活动 活动分析 回报5. 定位 产品定位分析 分产品6. 竞争 竞争优劣势分析7. 运作与服务四、业务启示1. 成功经验 1. 2. 3.1. 失败教训 1. 2. 3.五、2024 年业务进展思路第二篇 业务年度工作计划模板［DT-MB-02］一、业务目标市场份额或销售额二、财务目标［2024 年销售收入、成本、毛利、费用、净利润等指标的计划总额及同比2024 年的增长率。］收入目标（绝对值）利润目标（绝对值）成本目标（%）净 利 率（%）三、业务战略［为达到财务目标所实行的主要举措］1. 产品、服务定位（对顾客的价值）1. 产品规划（产品试验、新产品、产品退出） 需考虑产品生命周期2. 定价原则（分产品线、分品种） 需考虑产品生命周期 与行业、竞争对手比较 自身产品线间比较3. 渠道策略（渠道调整计划） 渠道组成 渠道利润4. 产品营销手段（最终用户、渠道客户）5. 服务水平界定6. 其它（大客户、新市场）四、行动方案（年内的重要行动）［为实现年度目标、保障策略的有效实施而计划实行的主要行动方案，如新产品推出、市场推广、渠道拓展、大客户开发；重要战略合作伙伴的建立；内部管理的加强和改善行动等。每个行动都需要考虑以下方面内容，并将各方案汇总成计划图］行动 1：（1）目的；（2）时间；（3）内容；（4）目标（5）投入；（6）财务回报预测行动 2：行动 3：……均采纳与“行动 1”同样的模板进行描述，抓住要点，无须详细介绍。五、人员进展计划提示：填写附表 DT-FB-07六、 总体经营预算 提示：填写附表 DT-FB-08、ET-FB-09、DT-FB-10七、 风险及后备方案风险 1：简要说明风险的性质（1）潜在的损失：（2）对策：风险 2：简要说明风险的性质（1） 潜在的损失：（2） 对策……附件附件 1：计划图（DT-FB-04）附件 2：初...