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投资银行个人工作总结

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2024 年度个人工作总结本人于 2024 年 7 月成为 XX 证券投行总部的员工,并在 10 月完成转正.感谢公司领导的信任和各位前辈一直以来的帮助和指导,比较顺利的完成了从学生到证券从业人员的转变。2024 年入职后的工作情况如下:一、2024 年工作回顾(一)XX 项目(IPO)1、项目状态:进行中;2、主要工作:(1)负责合并范围的采购付款核查、资金循环核查和费用核查等的财务专项核查工作;(2)跟进上市整改事项;(3)听从领导安排、配合同事完成其他项目相关工作;(二)XX 项目(IPO)1、项目状态:已中止;2、主要工作:配合完成 2024 年补中报相关工作,包括更新招股说明书董监高及公司治理章节、财务分析部分和完成部分财务专项核查工作。(三)XX 项目(新三板)1、项目状态:进行中;2、主要工作:负责财务部分尽职调查和分析工作,配合同事完成其他挂牌申请所需文件和资料。(四)其他配合同事完成 XX 非公开发行 2024 年度持续督导现场检查工作并出具现场检查报告;在领导和同事指导下提供 XX 公司资产证券化初步思路。二、存在的不足及改进措施1、缺少对项目的整体认知:此前做项目时只关注具体需要做什么工作,较少关注项目的意义、后续资本运作潜力和项目特点等;缺少关注公司内各部门联合能为客户提供的服务和制造的价值,也没有尝试积累该方面的资源,没有尝试与公司其他部门同事沟通;缺少对保荐业务流程和项目整体情况的认识。提前了解工作安排,持续积累项目所处行业的进展情况和行业内公司存在的特别情况,做好案例方面的积累;有机会时多跟公司其他部门有效沟通.2、专业能力和知识水平亟需提高,对法律法规的熟悉范围局限于自己负责的部分,没有熟悉和掌握保荐业务整体知识框架和积累行业案例、相关事项案例,需要增强个人专业素养以满足自身工作需要和客户需求.要多把个人时间转换成工作状态,在新入行的积累阶段,多关注专业相关讯息和工作相关案例,努力通过剩余 3 门 CPA 考试和熟悉保荐业务整体知识,在工作间隙学习保代考试资料.3、综合素养需要提高,多跟领导和部门内前辈学习,少说话多做事。三、2024 年工作计划(一)完成 XX 项目申报工作XX 初步计划在 2024 年 2 月下旬提交内核,2024 年 3 月上旬完成内核工作,走完内部流程后,在 3 月中下旬制作材料和进行申报。2024 年 2 月中旬至 3 月中下旬部分时间需要完成嘉博申报相关工作。(二)XX 项目补充年报材料XX 初步计划在 2024 年...

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