理财沙龙电话邀约话术流程环节话术开场白接触您好
请问您是 XX 先生/女士吗
我是邮储银行的 XXX，我们上次在xx 银行见过（我上周给您打过电话的)，您还记得吗
(您现在说话方便吗
）处理异议(不方便）那么您什么时间方便，我将再次致电给您
(在记录表“本次不方便”选项下打“√”，记录好下次致电时间)（不要打电话来了)我这次打电话给您并不是为了向您推举什么产品或服务,而是想给您做一个问卷调查
需求激发（未接触）开启这次打电话给您主要是了解一下您对于理财的看法
（不等客户回答）提问问题一：请问您最近是否在关注投资理财的方面的信息呐
问题二（未关注）：您没有关注投资理财信息的原因是①没有足够的信息来源，还是②没有相关的专业知识呐
问题二（关注）：嗯，太好了，您非常有理财意识
那么请问您最近在关注哪些理财产品呐
是①银行理财产品，是②基金,还是③债券之类的呐
陈述(未关注）嗯，很多人和您情况一样，我们信任,当今每个人都必定会面临如何应对通货膨胀、子女教育、养老等问题，所以投资理财还是一定要进行
只是必须根据自己的资产、收入等状况，并且结合对未来的规划去仔细选择，您说是吧
(关注)您在理财方面还很专业嘛，假如能得到理财专家的更专业的指导，一定会成为投资理财的高手的，您说是吧
提问问题三（未关注）：那么假如有这样的机会,能够获得一些有用的投资理财知识的话，您还是很同意尝试的是吗
问题三（关注)：假如能有这样的机会，能够与理财方面的专家近距离接触，共同探讨关于理财的观念，您同意尝试吗
参会邀请说明会议主题现在正好有这么一个机会，为了答谢广元客户，我们将在本周日下午14：30 举办一场专场贵宾理财沙龙，在会上特地从成都请来了理财方面的专业人士与到场嘉宾沟通,并且安排了丰富多彩的抽奖活动
提出参会邀请因为华西证券在广元拥有 4000 多个客户，但我们只预留了 40 席给最先抢到票的客户，假
