家庭理财协议范文书第一篇：家庭理财咨询服务协议书甲方：_________乙方：_________公司地址：_________传真：_________经甲方双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议：一、甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务
二、甲方的权利和义务1．甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）
并根据甲方和市场(请帮助宣传 ww
)的变化，指导甲方及时调整投资理财规划
3．参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座
5．可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题
6．甲方应按期缴纳会员费
甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_________元，会员费按年度一次性收取
从入会第 2 年起，按每月_________元交纳会费，会费按年度一次性收取
收费时间为第 1 个年度交费的对应日
7．免费赠送价值_________元的私人理财图书一套，包括：_________
8．甲乙双方签订本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲方有权享有本规定的各项权利
三、乙方的权利和义务3．甲方登录_________进行家庭理财咨询，乙方应在 2 个工作日内（节假日顺延），通过_________予以回复
4．乙方有义务不定期为甲方提供第二条第 3 款、第 5 款和第 6 款的服务
5．乙方有义务为甲方提供具体的投资建议
6．乙方有义务为甲方保守机密
7．乙方有根据本合同规定，收取会员费（即家庭理财咨询费）的权利
一个年度终结，若甲方不再交纳会费，乙方将终止对其的后续服务
四、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，若协商不成，甲乙双方任何一方可到_________仲裁机构申请仲裁或到乙方所在地人民法院提起诉讼
五、本一式两份，甲乙双方各执一份
