泛微协同办公标准版e-office产品使用手册VIP免费

第1页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共17页1.‘我的商务’使用此部分重点是管理客户资料和供应商资料，并基于客户基础上管理对应的联系人、交往记录、交往信息和销售记录，以及基于供应商基础上管理对应的产品信息。1.1客户信息查询用于查询客户资料，可根据客户属性分别查询客户名单，并可excel导出，同时针对查询出来的客户列表，但单独查询此客户对应的联系人、交往记录和销售记录：1.2产品信息查询用于查询供应商所提供的产品资料，查询出来的产品均会对应供应商；1.3供应商信息查询用于查询供应商资料，在查询结果中可直接查询此供应商对应所卖的产品信息：第2页共17页第1页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共17页1.4客户信息管理统一维护客户资料，可新建、编辑、删除客户资料，同时也可以查看此客户下对应的联系人列表：1.5联系人管理统一维护客户下的联系人资料，可新建、编辑、删除联系人资料，同时可查询此联系人所对应的客户名称：第3页共17页第2页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共17页1.6交往信息管理用于记录与客户日常沟通的交往情况，可新建、编辑、删除交往信息，并可查看到此交往信息所对应的客户和联系人：1.7产品信息查询统一维护供应商所提供的产品资料，可新建、编辑、删除产品信息，并可查看到此产品所对应的供应商：第4页共17页第3页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共17页1.8销售记录管理用于记录与客户产生的销售交易如订单等信息，可新建、编辑、删除销售记录，并可记录此销售记录与客户对应关系：1.9供应商信息管理统一维护公司所有供应商资料，可新建、编辑供应商信息；第5页共17页第4页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共17页1.10客户转移用于在管理客户过程中，人员变动时同时需要更换管理客户的负责人：第6页共17页第5页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共17页2.‘便民服务’使用2.1网址设置用于用户自行设置电话区号、邮政编码、列车时刻、公交线路、法律法规、英汉等常用的网站地址：2.2电话区号查询根据自行设置的电话区号查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询电话区号：2.3邮政编码查询根据自行设置的邮政编码查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询邮政编码：第7页共17页第6页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共17页2.4列车时刻查询根据自行设置的列车时刻查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询列车时刻表：2.5公交线路查询根据自行设置的公交线路查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询公交线路表：第8页共17页第7页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共17页2.6法律法规查询根据自行设置的法律法规查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询所需要了解的法律法规：2.7英汉查询根据自行设置的英汉查询地址，系统自动跳转到该页面，供用户查询英汉对比：第9页共17页第8页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共17页2.8万年历2.9世界时间第10页共17页第9页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共17页3.‘图形报表’使用图形报表主要包含：客户报表、文档相关报表、人事档案报表、流程自定义报表四个方面的统计报表，其中流程报表是根据每个工作流程进行个性化设定展现的。3.1客户报表【客户报表】：可分别按照客户状态、客户公司规模、客户地区分布、客户经理形成柱状图和饼状图，供相关领导图形分析：【客户经理对应客户报表】：可分别查看不同部门下的客户经理所对应的客户报表：第11页共17页第10页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共17页同时还提供对自定义查询后的客户报表结果进行统计：点击“客户报表”“查询报表”输入查询条件后，选定需...