中国城市商业银行新模式及发展面临的挑战doc资料VIP免费

精品文档精品文档一、中国城市商业银行发展现状（一）2015年城商行运行状况从过去几年的数据来看，无论是资产负债增速，还是盈利增速，以及不良贷款率等指标，均显示城商行的发展出现拐点，进入下行通道。增速下滑，发展拐点显现。城商行资产增速在2012年7月达到过去几年的历史高点(32.1%)后进入下行通道，虽然2013年下半年受同业资产快速扩张拉动，增速有所反弹，但总体下滑趋势并未改变。2015年城商行的发展继续延续了这一趋势，同时受下半年宏观政策放松、房地产市池暖等因素影响，呈现出两头高、中间低的特点。截至2015年末，城商行总资产达到22.68万亿元，较年初增长25.4%，在银行业总资产中的占比上升到11.7%。不良增加，风险持续暴露。受经济增速下行、出口不景气及产能过剩加剧等影响，城商行自2012年第一季度结束不良贷款双降趋势，进入不良贷款率和不良贷款额双升通道。2015年城商行面临的信用风险仍未见底，不良持续增加，并呈现出加速暴露的特点，2015年第四季度末达到1.44%，为近5年来的高位。年末受集中核销和清理的影响，不良率小幅回落至1.4%，仍比年初上升24BP。息差收窄，利润增长承压。2015年存款利率放开使存款竞争进一步加剧，更多转向价格竞争，同时，处于利率下行周期中的资产利率持续下滑，导致商业银行的净息差持续收窄。叠加资产增速放缓、不良贷款持续反弹的影响，城商行的盈利能力和净利润增速继续下滑，未来增长面临较大压力。2015年城商行的资产利润率(ROA)由第一季度的1.19%下滑至第四季度的0.98%。从上市城商行披露数据情况来看，3家A股上市城商行中，除南京银行第三季度净利润同比增速上升外，北京银行和宁波银行均出现下降；7家H股上市城商行中，除盛京银行、锦州银行和郑州银行半年度净利润增速上升外，其余4家均明显下降。分化加剧，兼并重组来临。城商行群体整体发展下滑的同时，单体间的发展分化进一步加剧。一是规模增长分化。一些发展基疵、战略清晰、转型较快的城商行面对外部形势挑战仍保持快速增长，另一些长期依赖地方政府、少数大客户和个别行业的城商行，规模增速明显下滑，还有一些过往资产扩张主要来自同业业务的城商行，资产规模不仅没有增长，还出现明显缩水。二是风险暴露分化。受区域性、行业性信用风险暴露以及自身风险管控水平的影响，城商行间的资产质量出现明显分化，少数城商行不良贷款快速反弹。三是利润增长分化。2015年城商行利润普增的情况进一步改变，越来越多的城商行因不良侵蚀、资产增长放缓以及息差收窄等因素影响，净利润出现负增长，大部分城商行与行业趋势一致，净利润增速下滑，少数城商行转型成效显现，净利润仍保持快速增长。随着经济增速持续下滑和信用风险持续暴露，少数城商行正陷入发展困境，在市朝改革的大背景下，城商行的兼并重组或将来临。精品文档精品文档（二）2015年主要指标分析图表432015年商业银行主要指标情况单位：亿元、%注：*为1-12月累计净利润；**2014年三季度起存贷比按照银监发[2014]34号《中国银监会关于调整商业银行存贷比计算口径的通知》中方法计算，披露口径由本外币改为人民币；***2014年二季度起中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行和招商银行等六家银行经核准开始实施资本高级管理方法，其余银行仍沿用原方法。数据来源：中国银行业监督管理委员会图表432015年商业银行主要指标情况（续）单位：亿元、%注：*为1-12月累计净利润；**2014年三季度起存贷比按照银监发[2014]34号《中国银监会关于调整商业银行存贷比计算口径的通知》中方法计算，披露口径由本外币改为人民币；***2014年二季度起中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行和招商银行等六家银行经核准开始实施资本高精品文档精品文档级管理方法，其余银行仍沿用原方法。数据来源：中国银行业监督管理委员会图表442015年商业银行主要指标分机构情况单位：亿元、%注：外资银行资本充足率不含外国银行分行；2014年二季度起中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行和招商银行等六家银行经核准开始实施资本高级管理方法，其余银行仍沿用原方法。...