钢贸领域零贷业务规范发展要点简析第一部分：行业整体发展特点第五部分：小企业贷后监控系统相关功能介绍第四部分：业务准入管理第二部分：我行业务现状分析第三部分：规范发展总体要求主要内容风风火火的钢贸圈•2010年9月《中国证券报》：骗贷风险大，财务负责人逃离钢贸行业•2010年12月《中国证券报》：钢贸企业“圈钱秘笈”•2011年3月《北京商报》：钢贸商陷入资金链困境•2011年6月《中国企业报》：钢贸企业骗贷投机调查•2011年7月《经济参考报》：钢贸圈信贷秘链……钢贸行业零贷业务究竟能不能做特点一：与宏观经济关联度高，未来一段时期内的发展仍将获得有力支撑钢贸作为钢铁行业的重要配套子行业，与宏观经济发展具有很高关联度；十二五规划定调宏观经济“长期平稳较快发展”为钢贸行业的发展提供了客观有利环境；基础设施建设的加快、城镇化的推进、保障房的建设等为钢贸行业的发展前景提供了较强支撑；特点二：资金密集型特点显著，存在客观的融资需求钢贸行业贸易标的价值高，钢材贸易涉及金额大；我国目前的钢材流通机制下，钢贸商资金被上下游占用情况突出；判断一钢贸行业未来一段时期内的发展具有一定的宏观经济支撑，且钢贸行业本身具有客观、合理的融资需求，我们可以、也应该适度拓展钢贸领域零贷业务。第一部分：行业整体发展特点特点四：处于产业链夹层，整体议价能力差，受上下游不确定因素影响大上游钢铁生产企业受国际铁矿石价格影响较大，利用议价能力将风险转移至钢贸商；下游行业受政策调控影响较大，间接传导至钢贸商；判断二随着上游铁矿石成本居高不下、钢铁生产企业结构调整进一步推进，以及下游房地产等行业政策调控的持续，钢贸行业的整体盈利能力将继续减弱，行业内部的洗牌在所难免。对于良莠不齐的钢贸商，我们必须坚持审慎态度，择优介入。随着上游铁矿石成本居高不下、钢铁生产企业结构调整进一步推进，以及下游房地产等行业政策调控的持续，钢贸行业的整体盈利能力将继续减弱，行业内部的洗牌在所难免。对于良莠不齐的钢贸商，我们必须坚持审慎态度，择优介入。特点三：行业整体集中度低，钢贸商良莠不齐2009年国务院《钢铁产业调整和振兴规划》：钢贸行业“流通秩序混乱，钢铁产品经销商超过15万家，投机经营倾向较重”；钢贸商参与民间借贷、期货电子盘投机等事例屡见不鲜；特点一：宏观经济提供支撑特点二：融资需求的合理性特点三：行业集中度低，钢贸商良莠不齐特点四：处于产业链夹层，受上下游影响大•规范做•可以做第二部分：我行业务现状分析•发展概况上海江浙等长三角地区环渤海、北部湾、中西部、珠三角等全国范围截止2011年2月末，全行福建周宁籍钢贸类零贷业务情况：15：全行共15家省直分行涉及周宁籍钢贸类零贷业务；开展模式运营流程1.部分资金实力较强的钢贸商集资成立钢材市场；2.部分钢贸商出资成立市场担保公司；3.钢材市场利用市场配套功能及融资担保服务吸引商户入驻；4.入驻钢贸商通过市场担保公司担保向银行申请融资；5.银行与市场担保公司签订合作协议，在担保公司担保方式下向担保公司推荐商户提供融资；•主要模式-钢材市场模式•主要模式的优劣分析优势•符合批量拓展零贷业务的需求•担保公司一般具备较强担保能力•市场及担保公司对借款钢贸商把控能力较强问题•担保结构单一•在经营类零贷中占比相对集中•“贷款三查”过度依赖担保公司•关联关系复杂，关联方交易及授信突出第三部分：规范发展总体要求−《关于促进钢贸领域零售信贷业务规范发展的通知》−《关于明确钢贸领域零售信贷业务准入管理要求的通知》规范发展不等于不要发展；发展不等于无管理的发展•要求一：优化担保结构总行签约或授权分行签约的第三方监管公司下动产质押；电子供应链项下钢材质押；国有背景担保机构；钢贸商为担保机构股东的，不得仅由其担保机构担保，且不接受由其市场自建仓储监管公司所开仓单质押；原则上不接受单纯的钢贸商多方联保；•要求三：落实贷款三查要求，避免过度依赖担保机构•贷前尽职调查：避免走过场；•贷中审查审批：关注第一还款来源；•贷后管理：切忌依赖担保机构...
