项目调查中的非财务因素分析项目调查中的非财务因素分析如何提高小企业信贷业务调查质量如何提高小企业信贷业务调查质量总行实行授信审批集中改革，目前正处于磨合时期，业务处理效率下降的现象突出。按照目前省行系统分发规则，每位审查人在系统中优先审查原二级分行业务，待审批业务上限为三笔。从营业部存量业务看，上报的业务基本会分散到各审查人处理。作为支行调查人，都希望上报的业务能一次性通过；作为业务推动部门，我们也希望不断提高调查资料的质量和审批通过率。经与省行多次沟通，我部发现导致审批较慢的原因不仅为审查尺度问题，在尽职调查环节尚存在不细致、全面的情况。审查尺度就是审查人对风险的认定和评估，关系到贷与不贷，贷多贷少，期限长短，利率高低。而尽职调查资料的全面、完备性则直接关系到审查的效率。对照省行审查模板中重点关注的要点，下面就为提高调查质量和审查效率，在调查环节需关注的风险把控和调查资料全面性两个方面进行提示。风险特征作为调查人，首先必须对小企业贷款风险特征有明确的认识，才能在调查环节有重点的开展信息了解和资料收集，才能客观的提出贷款意见，并能为审查人提出的疑问做好充分准备。小企业贷款主要风险主要体现在外部风险、内部风险和操作风险三个方面。内部风险信用风险管理风险经营风险外部风险政策风险市场风险风险特征一、外部风险。外部风险主要包括政策风险和市场风险。１、政策风险。宏观调控政策风险。小企业规模小，处于产业链的中下端，竞争环境激烈，生存和发展对外部环境、经济周期依赖性强，缺乏对政策制度的分析和研究，一旦政策制度变化就有小企业倒闭。经济转型政策风险。每次经济转型中，高耗能、产能落后、依赖廉价劳动力和税收优惠得以生存的企业就会面临淘汰。环保政策风险。绿色信贷和环保达标是监管机构重点检查内容，也是银行信贷的基本准入标准。小企业受技术制约、规模经济限制、成本收益约束以及管理能力的不足，很容易产生环保合规风险。风险特征２、市场风险。小企业客户产品结构相对单一，核心竞争力构成简单，生命周期往往与主导产品生命周期重叠，市场发生变化时的应对调整能力较差。首先从产品生命周期看市场风险。目前小企业主要集中在制造业、批发零售业、建筑业、社会服务业等领域，产品生命周期的特点比较明显。处于投入期、衰退期市场风险大，应该审慎进入或果断退出，而处于成长期和成熟期的企业可以择机介入。其次从产业链地位看市场风险。小企业在产业链中一般处于相对弱势的地位，往往依附于某一个或一些大型核心企业，比较典型的情况有以下几种：一是对单一客户依存度过高的风险。依托某一核心企业开展经营活动是小企业常见的生存方式。对单一客户依存度过高，不仅仅体现在下游销售环节，也体现在上游购买环节，市场风险太过集中，收益往往与风险不匹配。二是产业链企业的风险传导。在一个产业集群里核心企业处于主导地位，如果核心企业或供应链中的某个企业出现资金链断裂问题，就可能影响到供应商或经销商的经营，而受冲击最大的就是小企业。风险特征三是主要原材料价格大幅波动的风险。大多数小企业产品的垄断性质低，技术含量不高，低价竞争是常用的策略，主要原材料价格是决定小企业产品成本的最主要敏感性因素。四是关系型渠道变动的风险。一些小企业的生存特点就是依托股东或实际控制人的“人脉关系”建立关系渠道和营销网络，这些“关系”的人员变动或变故，直接关系到小企业的营销渠道是否可持续。从以上外部风险的分析可以发现虽然我们从事的是小企业信贷业务，但同时也应该高度关注大政策、大市场的变化。风险特征二、内部风险１、实际控制人信用风险。小企业短期经营行为比较突出，治理结构欠规范，财务信息失真普遍存在，因此小企业贷款的偿还很大程度上依赖实际控制人的个人诚信。防范小企业信用风险，首先应关注客户的道德风险。小企业客户应该将“人品”的判断放在更加突出的位置。在小企业的授信方案中，牢牢控制住实际控制人，把贷款投向客户核心企业，控制住客户核心资产是至关重要。２、管理风险。小企业权力高度集中，缺乏有效制...
