第1片農場波波和她的朋友小黑貓在農場過了愉快的一天。她撿雞蛋、騎馬、餵鵝、清理豬舍，最後還送每一隻動物上床睡覺。野餐波波到樹林裡野餐時，認識了很多新朋友。戲水池天氣好熱，波波和奇奇決定把戲水池拿出來，好不容易才把水裝滿了，大象也來一起戲水。露營波波和奇奇在院子裡搭帳蓬，丁丁卻在一旁睡覺。樂樂帶了點心和大家分享。等他們準備好要睡覺時，貓頭鷹才要醒來。第2片火車波波開著火車，沿路搭載動物們，有兩隻長頸鹿、三隻孔雀、四條蛇、五隻鴨子、六隻兔子、七隻小鳥、八隻青蛙和九隻企鵝，最後還有十隻小豬。牠們怎麼擠進車廂裡?腳踏車丁丁借波波的腳踏車來騎。腳踏車後來不見了，丁丁很煩惱，波波藉著一顆球終於找回腳踏車。化粧舞會奇奇邀請波波參加化粧舞會，但波波不知如何打扮！每回她想到一個點子，就已經有別人比她先想到。後來，她終於想到了一個不同凡響的點子。上床睡覺睡覺時間到了，波波拉下窗帘，並向貓頭鷹道晚安，她洗過臉和手，換上睡衣，上過廁所，準備好要睡覺了…才發現小貓熊不見了。第3片小兔子波波在花園裡摘花時，遇見了小兔子，小兔子好像很喜歡吃花，於是波波帶牠回家吃午餐。帆船在一個有風的日子，波波鴐著帆船出海。她遇到一隻章魚和一群魚，還和海豚玩球，後來風停了，幸好海鷗和鯨魚幫忙，才能安全返航。躲貓貓波波、丁丁和奇奇在玩躲貓貓，丁丁動作比較慢，但他發現了隱身的方法。公園波波到公園玩，遇到了她的朋友奇奇。丁丁和樂樂也在那裡，他們一起溜滑梯、盪秋千、坐蹺蹺板，後來他們還一起吃冰棒、餵鴨子。第4片斑點波波在找有斑點的東西，有一頭花豹、一條蛇、一隻瓢蟲、一隻青蛙和一隻長頸鹿。當她遇到斑馬，她還讓自己身上同時有斑點和條紋。小鳥一個又冷又凍的冬日裡，波波看見小鳥啄著結凍的土地找食物，波波動手做了一個鳥檯，餵小鳥吃東西。洗衣服波波在晾衣繩上晾衣服，有一件洋裝被風吹走了，幸好丁丁幫忙，波波終於把洋裝從樹頂取下來。沙堡波波到海邊玩，螃蟹幫她一起蓋了座壯麗的沙堡，波波還當了城堡的皇后！第5片蝙蝠波波睡不著覺，她看見窗外有個黑影子掠過院子，她走出去探查，遇到了一隻友善的蝙蝠。他們一起在月光下探索院子，直到波波累得想上床睡覺。球波波和奇奇想玩球，但很難找到一個適合玩球的安全地方。薑餅人波波今天想烤一些餅乾，她要做成薑餅人的形狀。丁丁和奇奇來玩時，她把薑餅人拿出來一起分享。喵喵叫一隻小黑貓來波波家過夜，隔天早上，波波醒來時，發現多了一些出其不意的訪客。第6片公共汽車波波今天開公共車，一路上搭載了各式各樣的乘客，有一個乘客還睡過頭，忘了下車。秋千當丁丁和奇奇在玩跳繩時，波波悄悄溜進貯藏室，打算做一個秋千，當新秋千裝好時，丁丁第一個玩。小狗波波在水池邊玩小船，遇到了一隻友善的小狗，後來她的小船陷在蘆葦裡，小狗幫她拿回小船卻成了落湯狗。生日快樂今天是波波的生日，丁丁、奇奇和樂樂怎麼為波波慶祝生日呢！第7片下雨了下雨了，丁丁忘了帶傘，衣服濕透了，波波怎麼幫他忙?鳥巢波波幫鳥媽媽在院子裡的一棵樹上築巢，鳥媽媽下了三個蛋，孵出三隻小鳥，鳥媽媽出外覓食餵鳥寶寶時，波波幫忙照顧鳥寶寶，直到鳥媽媽回來，波波終於鬆了一口氣！飛機波波和樂樂一起折紙飛機玩，波波的紙飛機飛得不好，後來還掉到水槽裡。樂樂的紙飛機很神氣，可以在屋裡繞著飛，還飛出窗外到院子裡。遊行波波想吹奏音樂，一路上她的朋友都加入遊行的行列，成了一支浩大的隊伍。第8片遊樂園波波和奇奇到遊樂園玩，可是奇奇等不及要趕快玩玩看每一樣玩具，波波一直追不上奇奇，奇奇要學著有耐心，也不可跑得太遠。寶藏波波和丁丁打扮成海盜，一起挖寶藏，他們找到好多東西，有一樣很特別，居然是奇奇！羊兒波波和奇奇外出散步，奇奇回頭撿掉在地上的蝴蝶結時，忘了關上通往草原的柵門，柵欄裡的羊兒都跑出去了，波波和奇奇怎麼把羊趕回去呢?雲波波要到天空野餐，她怎麼去呢?原來她要搭乘熱氣球。第9片跳蚤大象想要洗澡，波波拿了梯子、刷子、肥皂幫他忙，跳蚤一隻接一隻跳出來抗議，一共有十隻跳蚤呢！嚇一跳樂樂裝成獅子嚇波波，他們也互相嚇對方玩，沒想到樂樂後來被...
