P ICC 中国人民人寿保险 个险销售支持系统—建议书系统 用户操作手册 V1.0.0 P ICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统—建议书系统 1 目录 一、系统概述 ................................................................................................................................... 2 二、用户操作手册 ........................................................................................................................... 2 1、进入系统 ............................................................................................................................. 2 2 、我的客户 ............................................................................................................................ 3 2 .1 . 新增客户 ................................................................................................................ 3 2 .2 . 维护客户 ................................................................................................................ 5 3 、建议书制作 ........................................................................................................................ 8 3 .1 新增建议书 ................................................................................................................ 8 3 .2 维护建议书 ............................................................................................................. 24 4 、高级功能 .......................................................................................................................... 25 4.1 数据同步 ................................................................................................................ 25 4.2 导入建议书 ............................................................................................................ 27 4.3 导出建议书 ............................................................................................................ 29 5 、帮助 .........................................
