下载后可任意编辑东方酒店股权投资并购项目方案初稿1项目背景与交易结构概述 1.1项目基本情况及要素1、 本信托计划拟投资公司-北京南润酒店投资有限公司（以下简称“北京南润”）是一家民营企业，注册资本 1000 万，法人代表毛海滨，股东分别为福建天鹅商贸有限公司（持股比例 49%）、深圳市兆万达投资有限公司（持股比例 48%）及深圳市百汇祥投资有限公司（持股比例 3%），实际控股集团为深圳市万邦置业有限公司（主业：房地产、旅游、酒店）。北京南润在 2024 年以 6.91 亿元的现金增资持有东方酒店控股有限公司（以下简称“东方酒店”）51%股份。出资额中注册资本约 3,122 万，资本公积约 6.3亿；2、 东方酒店注册资本约为 6,122 万元人民币，主要从事宾馆、酒店、写字楼的投资及管理，并进行相关业务培训及咨询服务。目前股东为：北京南润（出资额 3,122 万，持股比例 51%），东方资产管理有限公司的全资子公司邦信资产管理有限公司（以下简称“邦信资产”出资 3,000 万，持股 49%）；东方酒店目前旗下控股酒店 8 家，参股酒店6 家，全部由东方酒店全资子公司东方嘉柏酒店管理有限公司（以下简称“东方嘉柏”）进行管理，具体酒店名单见后附表 2-东方酒店下属酒店资产估值表3、 2024 年 7 月邦信资产公告拟出售其持有的东方酒店 49%的股份，经过评估并报经财政部批准，2011 年 12 月 15 日邦信资产将其持有的 49%股份以 71,265.01 万元起拍价在北京金融资产交易所挂牌出让，该股权评估价值已在财政部备案；【评估依据待查询-北京金融资产交易所】按现有挂牌公告显示：标的企业东方酒店 评估值为：资产总额165,539.11 万 ， 负 债 总 额 20,100.32 万 （ 据 客 户 介 绍 现 已 经 还 清 ） ， 净 资 产145,438.79 万；评估基准日为 2011 年 6 月 30 日；截至 2011 年 6 月 30 日资产负债表账面价值（未经审计）：资产总额 139,131.8 万，负债总额 114,014.14 万，净资产25,117.66 万；4、 根据戴德梁行 2024 年出具的评估报告显示，东方酒店下属酒店资产按其权益份额估价合计约为 18.76 亿（不考虑酒店现有管理协议的市场价值），其中控股 8 家酒店资产估价合计约为 14.24 亿元（根据当时评估时点，所有控股酒店土地均为国家划拨，未缴纳土地出让金，因此评估价值中不包含土地价值1）；5、 北京南润作为东方酒店大股东，对于邦信资产的 49%股份...
