下载后可任意编辑理财规划报告书12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑理财规划报告书Personal Financial Analysis & Planning Report22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑目录一、 建立与客户之信赖关系.................................................................5二、明确客户之理财目标......................................................................6（一）客户基本情况.........................................................................632024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑（二）理财目标分析.........................................................................61. 儿子顺利接手公司经营，财产有序传承..........................................62. 女儿的生活教育保障规划..................................................................63. 海外投资计划......................................................................................64. 茶馆投资计划......................................................................................65. 保险和养老计划..................................................................................66. 科研资助计划.......................................................................................7三、 了解客户之财务状况.....................................................................7（一） 资产负债分析.......................................................................71. 资产负债表...........................................................................................72.年度收支表............................................................................................9（二）财务比率分析........................................................................1142024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑四、为客户构建理财方案.....................................................................13（一）理财方案分析.......................................................................13（二）投资风险分析.......................................................................19五、及时监控客户之理...
