投资公司组织架构和运作流程 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】投资公司组织架构图运作流程阶段步骤目的操作事项流程：①渠道建立；②资料初步建立；③登记申请项目表；④整理项目资料；⑤登记进入项目资料库。通过一定渠道，例如自有渠道（个人网络、市场分析、战略合作伙伴、股东），中介渠道（银行、券商、律师/会计事务项目的寻找所、其他专业机构），品牌渠道（公司网站、客服中心）等，寻找潜在的投资项目。对潜在的投资项目，进行初步筛选，过滤掉不值得投资的项目，将可能存在投资价项目的筛选值的项目进行立项，以深入调查。筛选的标准主要有：投资规模、行业、发展阶段、产品、管理团队、投资区域等。流程：①缩写项目基本情况报告；②项目初评；③编写项目初步筛选报告；④进一步评估；⑤立项登记。投资项目的选择尽职调查对经过初步筛选保留下来的项目进行详细的调查，并深入了解，以确定项目是否具有投资价值。调查对象 ：企业实地考察、会见管理团队、者、潜在客户和供应商、技术和行业专家、商、竞争对手等。调查内容：企业过去的发展背景、历史记录营状况、销售以及运营状况等，以及未来的个方面。其中，财务状况、经营状况和发展内容。调查措施：组建一支高效的尽职调查团队、技能、加强对尽职调查的重视和参与。流程：①组建项目团队；②制定尽职调查计划；③内外部调查；④形成调查报告初稿；⑤投资委员会反馈意见；⑥撰写尽职调查报告。项目评估采取一定的方法，对投资项目价值进行评估，以进一步确定目标企业是否值得投资，并为融资资金量的确定奠定基础。流程：①项目可行性报告的撰写；②项目风险分析及评估；③自身实力和融资能力评估；④风险控制委员会评估；⑤超出委员会权限的交由董事会评审。投资决策在对投资项目进行调查评估之后，综合各方面的因素，做出最终决策，选择拟投资的项目。流程：①召开投资决策委员会会议；②会议就项目报告进行讨论、表决，并提出③就修改后的项目报告再次表决，表决通基金阶段。发起设立基金就具体的投资项目，确定最优的形式设立基金。资金托管保障资金安全。基金的设法律文本的将基金运作的全过程规范化、专业化。立与发行起草与制定向主管部门申报审批以满足发行基金，募集资金的行政审批、备案条件。信息披露基金发行的准备工作已经完成，可推进到融资阶段。流程：①选择基金的设立形式属于公司制、信托哪一种。②视基金的形式，决定是否成立公司...
