上市公司并购律师操作技能

上市公司并购律师操作技能主讲人:李志强引言:中国境内上市公司并购当中体现出的东西并不是很多,主要是对法规的熟悉程度,包括具体操作程序的熟练程度,真正探讨技能我想大家在学习外资并购、或者境外并购时体现得会更多，所以我把这个题目临时做了一个调整,在具体操作过程中有哪些实务性的东西需要我们大家予以关注的或者予以注意的，在这里我给大家做一个提示。首先我做个自我介绍，我是李志强,1999 年取得了律师资格，做过一年的诉讼律师,正好在老家有个机会做上市，正好参加整个过程，具体负责整个集团的改制、上市或者机构投资的引入一些具体的工作，在这个过程中，学到了很多跟中国资本市场包括跟相关机构之间沟通相应的方法和技巧,在这里我有一些简单的体会和认识跟大家分享一下。本人非主流非名牌大学毕业,非硕士、博士讨论生，简单的本科学历,2024 年到北京中银律师事务所，到现在也有七八年时间,从事非诉这块业务,主要是一些 IPO，还有一些上市公司并购业务,做的项目不多,但也不少,加起来有十几二十个。所以在这里面主要还是我把做项目的切身体会给大家分享一下。今日律师操作实务分几块:前言这部分我想多讲一些,中国律师在上市公司并购中的作用以及几个案例的简介.介绍案例过程中会有一些体会或者总结，或者有一些提示大家需要注意的,这里面我们共同来分享。（一)中国律师在上市公司并购中的作用中国律师在上市公司并购中的作用，有一本书不知道大家是否看过,叫《大收购》，里面主要讲的华尔街整个收购兼并一些经典性的东西，尤其是华尔街律师在收购案起到核心的决定性作用，整个案例，而且操作环节纷繁，所有操作思路大部分都是律师起着核心的指导作用。最核心的东西我想在这里边提示大家一下，整个并购案标的额是 250 亿美元，律师的收费是千分之 2。5.假如中国律师在一个并购里拿到这里面的百分之一都是天文数字,中国律师在目前上市公司并购或者整个企业并购当中收不到这么多费用呢?这跟中国的律师体制和中国法制或者上市公司并购的监管体制密切相关。中国上市公司并购简单的核心作用是什么？无论从 IPO的办法里还是从上市公司重组办法里，收购办法里，这几个核心的文件里都规定了主要的申报材料或者协调主体是保荐人或者是财务顾问，实际上是一个证监公司在里面起到团队协调人的角色，律师和会计师还有其它相应的中介机构,起到的都是辅助性作用,为什么说中国律师在整个并购中起的作用达不到核心或者是主导性作用?这跟中国本身对...