XX 集团大客户生日关怀活动实施流程说明以往生日关怀总结前期客户生日只是发祝福短信，个别顾问自行解决生日关怀问题，以公司层面发出的关怀声音不够，此次针对高净值客户除短信外，用贺卡+礼品等形式,较之前更具情感和品牌价值。下一阶段关怀活动方案1、此次针对高净值客户除短信外,加以礼品与贺卡馈送，提高客户满意度及公司品牌形象。2、礼品领取方式，采纳客户来司领取或经理登门访问，建议采纳前者，这样不仅表达了公司对客户的关怀，还可增加与客户的接触，以提高客户对天首的印象。一、活动内容：为下半年即将生日的大客户送上天首的关怀与特别祝福.二、活动主旨：主动关怀,通过生日回馈活动，增进与客户的关系,挖掘客户潜力，刺激客户再次投资的需求。三、活动时间：2024 年 9 月-2024 年 3 月四、活动对象：存量资金 200 万以上客户。五、活动关怀内容：贺卡+礼品+短信祝福客户级别礼品内容客户级别礼品内容钻石古法琉璃如意+进口红酒+生日贺卡白金古法琉璃如意+生日贺卡六：活动礼品发放总流程1、前期校对对生日客户清单进行初步校对，根据客户等级准备相应礼品,并告知相关经理。对生日客户进行电话回访告知客户领取事宜,会告知客户将有顾问与其联系。2、中期领取：来司领取：与客户沟通后，确认日期来司领取，客服部提前准备礼品,待客户来司后，由经理/顾问至客服部领取礼品并填制〈礼品配送领取表〉.上门访问：如客户特别情况，无法来司领取礼品，可由经理与客服部沟通后,经由经理领取相关礼品及亲自送达客户处。3、后期跟踪:对〈大客户生日回馈礼品领取配送表单〉整理并备案存档.七、活动中应注意的事项前期校对中期领取后期跟踪每月第一周核对当月生日大客户,并准备相应礼品。提前 7 个工作日通知客户领取事宜，了解客户意愿（同时通知相关总监、经理）。与客户约定时间后,需及时告知客服部,以便提前准备好领取的礼品。如客户要求顾问访问送达，需由部门经理代领礼品，并陪同顾问亲自送达，或根据客户等级情况由总监、经理陪同顾问亲自送达。客户领取礼品/上门访问送达礼品，均在客户生日当天之前完成。在完成礼品领取/配送的情况下，同时客服部也会通过短信平台给客户送上温馨祝福.礼品配送领取表：序号姓名性别生日年龄会员等级生日礼品领取日期领取人派送人派送时间发放状态回访情况1
