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客户走访活动方案

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客户走访及业务推介活动方案进入四季度,是邮政业务进展旺季,做好四季度各项业务进展不仅是冲刺全年收入目标的需要,更是为明年进展和实现首季“开门红"打好基础的需要.为配合做好四季度业务市场拓展,县局决定抢抓当前有利时机,组织开展客户走访和业务推介活动,现将活动具体方案拟定如下:一、活动目的通过活动开展,保证支局员工都能知到邮政绿卡的种类和功能,能够知晓邮政电子银行业务的办理和推介,能够法律规范宣传推介代理保险业务,能够知道怎么去做好三农站的维护和建设。通过活动开展,要在每个支局达到立竿见影的效果,并为支局今后开展业务推介活动做出统一示范模版.二、活动目标通过开展客户走访和业务推介活动,实现个体商户走访率达到 100%,客户信息采集率 100%,累计召开业务推介会 30 场次,新增邮储 500 万元,新增保险 300 万元,新增电子银行客户 500 户,新增商易通商户 100 户。三、活动时间2024 年 9 月 10 日—-—2024 年 10 月 30 日四、活动方式为使活动开展扎实有效,县局决定由金融、保险、分销三个专业组建活动专班,深化到每个支局实行“二会、三访、四突破"方式开展活动。“二会”,一是召开支局人员业务培训会,重点培训内容是邮政绿卡种类及功能,电子银行业务进展优势、使用功能和操作要领,电费绿卡深度开发要求,代理保险业务理财合规宣传、各类险种优势及受众对象等,分销产品激励政策(渠道销售政策、邮政员工销售政策)、渠道维护规定动作等.二是召开一场高规格的业务推介会,实行讲座方式重点推介电子银行(网上银行、手机银行)、助农取款商易通、绿卡代缴电费、邮政金融理财(保险)、邮政配送农资产品等业务的使用功能和优势。“三访”,一是走访 20 个有规模的工商个体户。二是走访 10 个村干部。三是走访 10 个农村六大户(重点是打工户和种养殖户)。“四突破",就是产品推介会现场实现邮储余额突破 50万元,保险突破 20 万元,电子银行客户突破 30 户,三农站安装助农取款商易通突破 5 户。五、活动要求1、认识要提高.本次活动目的十分明确,请各单位要积极主动,相互配合,专业局要把活动视为是帮助支局解决进展中的问题,支局要把活动视为是帮助支局打开业务市场的方法。2、方法要到位。一是各专业局要针对相关业务准备好培训课件和推介课件,课件一律采纳 PPT 演示。二是培训和推介不能混为一团,对员工培训重点是教会操作方法,教会业务宣传话术,教会怎么与客户沟通.在...

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