会前准备会场布置及工作人员安排联谊会流程及注意事项会后追踪 目 录会前准备一、银行行长及客户经理的沟通二、会场选址三、客户筛选四、客户邀约五、物品准备LOGO一、行长及客户经理的沟通1 、理念的灌输2 、效果的宣达3 、合作的方式LOGO1. 交通方便2. 有利于识别3. 便于组织活动4. 尽量高档5. 设施齐全二、会场选址LOGO三、客户筛选 A 、风险承受能力相对较低，喜欢保本、稳健增值的客户； B 、客户的存款在 100 万左右； C 、以 35 岁以上中年女性为优，尽量少男士； D 、最近刚刚有到期或几天内就会到期的大额存款或国债的 客户； E 、有大额活期存款长期不动的客户； F 、过往给他介绍业务并无反感、只是时间太忙或需要再详 细考虑的客户； G 、过往在股票和基金上有亏钱或挣到钱的客户。LOGO四、客户邀约1 、电话进行首次邀约（提醒其带上身份证和存折或 储蓄卡）2 、在联谊会前晚，重新提醒客户会议的时间和等候 地点，强调名额的珍贵性3 、如果是重要客户，可以考虑用出租车迎接客户4 、向客户委婉说明，最好不要携带小孩入场 注意：以下情况不邀约1 、参加过其他产说会但未购买的尽量不要再邀约2 、同一单位的同事不邀约3 、容易产生负面影响的客户不要邀约LOGO五、物品准备（详细清单）1. 资料准备 会议手册 签到表 签到笔 宣传单 投保单 投保提示书 笔 课件 投影仪 手提电脑 音响 话筒 2. 互动小礼品 签单礼品LOGO 会场布置及工作人员安排会场布置1.联谊会资料、礼品摆放2.餐桌的布置3.横幅、欢迎海报（易拉宝）4.客户座位的安排（重点客户安排在里面）5. 会场设备的准备（音响、电脑、投影设备的链接）LOGO 联谊会流程一、工作人员提前到位二、迎宾、安排客户在指定位置就坐三、主持人开场白四、银行负责人致词五、有奖问答互动（调动氛围）六、理财老师讲课（包装）七、现场沟通、促成八、恭送客户LOGO 一、接 触• 寒暄：轻松的话题表示欢迎• 赞美：让客户感受到愉快• 感谢：让客户感觉受到重视• 介绍与领导认识：让客户觉得自己与众不同• 扮客户的尽快与目标客户建立感情 联谊会注意事项LOGO二、场控要做好（主持人兼任）1 、播放暖场音乐2 、空调要调至舒适的温度3 、上餐时间的控制4 、奖品准备和派发要安排好5 、现场秩序的维护LOGO 此环节开始后我们应该立刻到客户身边，不要迟疑 事前准备好相关折页、投保单和笔，入座拿宣传资料...
