银团贷款流程与实务操作中国银行业协会银团贷款与交易专业委员会2009 年 2 月银团贷款流程银团贷款程序发起设计委托分销额度分配文本确定签约放款贷后管理发 起适宜发起银团贷款的情况• 大型集团客户和大型项目的融资以及大额流动资金的融资• 单一企业或单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额的 10%• 单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额 15%• 借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资了解借款人情况 (KYC) （一）1 、企业基本信息• 企业的营业执照、贷款卡• 法人代表证明书或法人授权委托书及身份证明• 公司章程• 财务报表：资产负债表、损益表及现金流量表了解借款人情况 (KYC) （二）2 、借款人需求项目情况：项目建议书及批准文件、项目可行性研究报告及批准文件等融资需求：金额、年限、价格、用途时间要求：提款银团贷款设计Structuring银团设计• 发起银行对授信主体进行全面风险评估• 发起银行根据客户需求进行融资设计并制作贷款条件清单概要（ Summary Terms and Conditions)• 贷款条件清单是银团设计方案的基础，发起银行在此基础上编制融资项目建议书风险评估信用风险法律风险市场风险分销风险政策风险( 环评 )风险因素XX 公司XX 公司XX 亿元人民币或美元XX 亿元人民币或美元XX 月或年XX 月或年用于 XX 项目用于 XX 项目基准上浮、下浮或 Libor ＋ XXbps基准上浮、下浮或 Libor ＋ XXbps借款人名称借款金额币种贷款用途贷款期限贷款利率提款还款一次性、分期一次性、分期分期等额、分期不等额、到期一次性、循环分期等额、分期不等额、到期一次性、循环贷款条件清单概要Summary Terms and Conditions提前还款条件及罚息（如有）提前还款条件及罚息（如有）保证、抵押、质押保证、抵押、质押借款人包税或按国家相关法律要求借款人包税或按国家相关法律要求安排费、代理费、承诺费安排费、代理费、承诺费中华人民共和国法律 / 某外国法律中华人民共和国法律 / 某外国法律提前还款担保方式费用税收适用法律及管辖贷款条件清单（二）贷款合同设计（一）机制条款• 融资和结算的具体方式方法• 还款、提前还款和取消剩余信用额度等• 利率和利息支付（包括市场混乱条款等 )保护性条款• 前提条件• 陈述• 财务和非财务承诺／保证• 违约事项贷款合同条款大致可分为以下四个范畴 :贷款合同设计（二）利润保护条款• 税赋• 额外成本• 非法•...
