企业讨论策划部工作流程讨论策划部工作流程目录:A:讨论策划部主要任务B:岗位设置和职责C:工作流程D、讨论报告质量控制E、会议制度F、外部专家系统G、讨论员绩效考核:A:讨论策划部主要任务 一、组织对投资策略、宏观经济、行业、投资品种等进行分析讨论; 二、为投资组合的风险控制、Benchmark 的提出建立科学的数理分析模型; 三、配合客户部的市场营销,进行新投资品种开发;B:岗位设置和职责从资产管理业务的当前情况来看,讨论策划部的岗位设置由讨论部主管与行业及公司讨论员组成,策略讨论与宏观讨论主要依靠外部讨论机构,而金融工程讨论的工作当前基本没有开展,但从未来的进展来看,策略讨论员、宏观经济讨论员、金融工程讨论员的岗位设立,对建立起一个完备和科学的投资体系很有必要,建议岗位设置如下: 一、讨论部策划部主管 1、组织拟定部门管理工作、工作程序、方法; 2、组织拟定部门工作计划、审核部门员工的工作计划; 3、对讨论工作中的问题进行协调、监察、反馈、调整、评估; 4、组织向各级投资决策委员会提交资产配置的讨论报告; 5、对讨论员的工作进行绩效考核; 6、组织讨论部与基金、交易、客户等其它部门的沟通、协调,对其它部门的业务提供支持和评估; 7、组织讨论部与外部讨论机构及其它对外沟通; 8、遇重大突发性事件时,及时组织讨论讨论,为投资决策提供依据,控制风险。 二、策略讨论员 1、根据不同的宏观经济态势及不同的证券市场进展阶段,结合公司实际情况,在对市场面和基本面结合分析的前题下,提出相应的投资策略,主要包括: (1)经过分析上一年和本年证券市场各方面的情况,在年初对当年行情特点和走市提出分析报告; (2)观察市场走势,对市场中可能出现或已经出现的阶段性投资热点转换出具投资分析建仪; (3)对市场投资手法和投资理念的变化进行分析讨论,并提出对策和相应的投资策略; (4)对重大突发事件提出市场总体分析报告,说明对市场整体和具体投资目标的影响,并提出策略性的投资建议; 三、宏观讨论员1、宏观经济讨论: 根据对宏观经济政策、增长周期、经济景气指标和利率走势等宏观经济因素进行讨论和分析,及时提出宏观经济进展预测及分析报告,为投资决策提供宏观支持;2、行业投资分析: 根据对宏观经济的预测讨论及分析系统的要求,对不同行业在不同经济周期的表现进行分级、调整,保证行业投资分级数据的有效性;3、宏观经济专家评估: 根据对宏观经济专家评估结果,联系、引入其讨论,保证公司外部宏观专家支持系统...